Wie die Erholung der Lieferkette und die Abkühlung der Nachfrage die Gabelstaplermärkte wieder in Schwung bringen
Die Gabelstaplerindustrie hat einen dramatischen Wandel durchlaufen. Die Zeiten extremer Engpässe und explodierender Preise sind vorbei, ersetzt durch einen Markt mit reichlich Angebot und einer ausgeglicheneren Preisstruktur. Was einst ein Verkäufermarkt war, ist nun fest in einen Käufermarkt übergegangen, was Hersteller und Händler zwingt, sich schnell anzupassen.
Mit 2024 als Wendepunkt – getrieben durch eine nachlassende Nachfrage und gelöste Lieferkettenprobleme – sieht sich die Branche nun neuen Herausforderungen gegenüber. Der Zustrom gebrauchter Maschinen, ein Überangebot an Mietflotten und die wirtschaftliche Unsicherheit in wichtigen Märkten wie Deutschland verändern das Spielfeld. Gleichzeitig fügen Preiskorrekturen, Nachhaltigkeitsanforderungen und Arbeitskräftemangel neue Komplexitätsschichten zum Handel mit gebrauchten Maschinen hinzu.
Was erwartet uns 2025? Werden wir eine weitere Preisstabilisierung sehen oder wird angebotsseitiger Druck einen weiteren Wandel bewirken? Im zweiten Teil unseres Market Outlook 2025 untersucht CEO Koen Lisman die Trends, Risiken und Chancen, die die nächste Phase der Gabelstaplerindustrie prägen werden.
Mit der Lösung der Lieferkettenprobleme und der abkühlenden Marktnachfrage haben sich die massiven Maschinenengpässe in eine reichliche Verfügbarkeit in der gesamten Branche verwandelt. Wie vorhergesagt. Während 2023 einen Rückgang der verkauften Maschinen verzeichnete, mussten sich die Lieferanten noch mit den Nachwirkungen von COVID-19 auseinandersetzen. Viele frühere Bestellungen mussten noch ausgeliefert werden. Letztendlich hat sich der Materialfluss in der Maschinenpipeline entspannt, was den Weg für einen willkommenen Neustart ebnete.
„Im Jahr 2024 hat sich der Markt von einem Verkäufermarkt zu einem Käufermarkt gewandelt – eine gesunde Entwicklung“, sagt Koen und blickt auf das Ungleichgewicht und die explodierten Maschinenpreise zurück. Die Nachfrage normalisierte sich, die Hersteller überwanden Lieferprobleme und beruhigten die ‚Marktverrücktheit‘. „Aufgrund der Marktsituation waren die Preise für gebrauchte Maschinen hoch – zu hoch. Mit der mangelnden Verfügbarkeit neuer Maschinen wurden gebrauchte Geräte zur begehrten Lösung.“
Die geringere Auftragseingangsrate im Jahr 2024 hat die gesamte Branche geprägt. Weniger Maschinen bestellt, weniger Maschinen ausgeliefert: Der Handel mit gebrauchten Maschinen musste sich anpassen. Schnell. Und 2025 sieht nicht anders aus. Die OEMs haben massiv in (kurzfristige) Mietflotten investiert, die zu groß geworden sind. „Mit der Docking der Mietflotte bereiten wir uns auf einen massiven Zustrom gebrauchter Materialhandhabungsmaschinen in den Gebrauchtmarkt vor.“
Nach zwei Jahren wirtschaftlicher Rezession beobachten die Industrien weltweit genau die Herausforderungen und Schwierigkeiten der drittgrößten Industrie der Welt. „Nicht weniger als 25 Prozent aller gebrauchten Gabelstapler in Europa befinden sich in Deutschland. Wenn die Rezession fortschreitet, könnte dies zu einem massiven Anstieg gebrauchter Maschinen auf dem Markt führen. Wir dürfen die Auswirkungen Deutschlands auf den europäischen Markt nicht unterschätzen oder trivialisieren. Dies könnte zu erheblichen Marktverschiebungen und -störungen führen.“
Nicht alle Hersteller haben auf die Signale des Marktes geachtet. Die deutsche Wirtschaft ist ein klares Beispiel dafür, wie ein Mangel an Innovation und Anpassungsfähigkeit ein Unternehmen direkt beeinflussen kann. Landesweite wirtschaftliche Probleme bringen den Industriesektor an den Rand des Zusammenbruchs. Im speziellen Fall von Linde hat dies zu alarmierenden Zahlen geführt: ein Rückgang der Verkäufe um satte 40 %. Ein klares Beispiel dafür, nicht vorauszusehen, wohin der Markt sich entwickelt.
„Ein Teil des Rückgangs des deutschen Maschinenmarktes ist darauf zurückzuführen, dass keiner der Händler in kurzfristige Mietflotten investiert hat. Und aufgrund dieses Investitionsmangels zahlen sie den doppelten Preis. Dies wirkt sich auch auf die Preise neuer Maschinen aus.“ Aus einer breiteren Perspektive war die Preiskorrektur längst überfällig. Der enorme Anstieg der Kosten für neue Maschinen in den letzten Jahren entpuppt sich nun teilweise als ‚OEM-getriebene Inflation‘. „Wir haben dafür ein passendes Wort auf Niederländisch: ‚Greed-flation‘.“
„Die durchschnittliche Preiserhöhung von 30 % bei neuen Maschinen kann halbiert werden. Es ist eine temporäre Marge. Neue Maschinen werden sich auf einem neuen, normalisierten Preis einpendeln, und der Preis für gebrauchte Maschinen, die 2024 sehr günstig wurden, wird auf ein normales Niveau steigen. In der Praxis bedeutet dies, dass der ungesunde Preisunterschied zwischen neuen und gebrauchten Maschinen verschwinden wird, insbesondere da leicht verfügbare gebrauchte Maschinen immer seltener werden.“
Dieser Mangel an gebrauchten Maschinen, die nicht viel mechanische Pflege und Aufmerksamkeit benötigen, wird durch ein weiteres Defizit noch verschärft: den Mangel an qualifiziertem Personal. „Wer soll diese Maschinen reparieren und überholen? Viele Händler und Gewerbetreibende haben weder die Hände noch die Arbeitskraft dazu. Das bedeutet, dass sie sich von gebrauchten Maschinen fernhalten, die einen hohen Aufbereitungsaufwand erfordern. Ganz zu schweigen von den zusätzlichen Kosten. Am Ende des Tages muss sich jede Investition rechnen.
Vor diesem Hintergrund erwartet Koen, dass 2025 ein Jahr des Übergangs sein wird. Von einem Überangebot zur Normalisierung – gefolgt von potenziellen Engpässen bei hoch begehrten Maschinen. „Sowohl die Märkte für gebrauchte als auch für neue Maschinen stabilisieren sich. Die Netto-Rabatte werden größer, und der Preisunterschied zwischen neuen und gebrauchten Maschinen ist jetzt auf einem viel gesünderen Niveau – und wir erwarten, dass diese Niveaus bestehen bleiben.“
Neue Maschinen werden wieder attraktiver, ebenso wie gebrauchte Gabelstapler. Aber es gibt eine klare Verzerrung auf dem Markt für gebrauchte Maschinen. „Die Entscheidung zwischen dem Kauf einer neuen oder einer gebrauchten Maschine hängt von den Alternativen ab. Wir erwarten eine direkte Verschiebung des Preisunterschieds innerhalb der Gebrauchtmaschinenindustrie. Die Preislücke zwischen gebrauchten Maschinen ‚wie sie sind‘ und ‚einsatzbereit‘ wird größer werden. Die Nachfrage nach Maschinen, die direkt nach dem Kauf versendet werden können, steigt schnell.“
Die wieder gewonnene Popularität von gebrauchten Gabelstaplern und Gebrauchtmaschinen wird durch verschiedene Herausforderungen und Trends angetrieben, mit denen viele Fachleute konfrontiert sind und die sie einhalten müssen. Der anhaltende Mangel an qualifizierten Technikern und Ingenieuren ist einer davon. Und dann gibt es die neuen gesellschaftlichen und regulatorischen Erwartungen und Vorschriften, die sicherstellen, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Thema in den heutigen und zukünftigen Unternehmensaktivitäten ist. Dies führt zu branchenweiten Bedenken. ‚Wir wollen, aber können wir?‘.
„Bei gebrauchten Maschinen ist es eine einfache, aber harte Rechnung: die wirtschaftliche Lebensdauer gegenüber der technischen Lebensdauer. Ob es auf Ihrer eigenen Überzeugung, politischem Druck oder den Erwartungen der Gesellschaft basiert, es muss sich rechnen. Ja, Unternehmen spüren den Druck, nachhaltiger zu werden, und sie sind bereit, den ‚Preis‘ zu zahlen, aber es muss wirtschaftlich tragfähig sein. Das gesagt, wird der diesjährige Markt für gebrauchte, einsatzbereite Gabelstapler nach einer relativ kurzen Phase (nach Covid), in der die Käufer das Sagen hatten, wieder zu einem Verkäufermarkt werden.“
„Die starken Schwankungen, die durch COVID-19 verursacht wurden, führten zu diesem drastischen Marktwandel. Jetzt erleben wir den gegenteiligen Effekt, was auf eine Marktnormalisierung hindeutet. Trotz eines vorübergehenden Rückgangs der Auftragseingänge wird weiterhin Wachstum prognostiziert. Vor allem seitdem die jüngste europäische Investitionsagenda aufgrund der zunehmenden globalen geopolitischen Instabilität gestartet wurde. Die extremen Ausreißer, die wir erlebt haben, flachen ab. Wir kehren zu normalen Zyklen zurück. Aktuelle Spitzen und Ausnahmen korrigieren frühere Marktverschiebungen, ein Extrem gleicht das andere aus.“