Die Nachfrageperspektive auf dem Markt für Materialumschlagmaschinen im Jahr 2025 – Teil 1
Mit den sich verändernden Handelsregelungen und den sich entwickelnden Erwartungen der Käufer müssen Unternehmen in diesem Bereich ein dynamisches Umfeld bewältigen. Von regionalen Marktverschiebungen bis hin zu strategischen Investitionen in die Instandsetzung und Effizienz beeinflussen wichtige Trends, wie Unternehmen mit Gebrauchtgeräten umgehen.
Dieser Marktüberblick untersucht die Faktoren, die die Nachfrage prägen, und bietet Einblicke in die zukünftige Richtung der Branche. „Es findet ein Trendwechsel auf mehreren Ebenen statt, und diese Veränderungen dauern schon eine Weile an“, sagt Koen Lisman, CEO von Lisman Forklifts. „In unserem Tätigkeitsbereich bleiben Nachfrage und Investitionsbereitschaft bestehen.“
„Im Wesentlichen sind die makroökonomischen Erwartungen nicht so schlecht. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres sind die Aussichten für dieses Jahr deutlich positiver. Mit Ausnahme Deutschlands und der ernsthaften Herausforderungen, vor denen das Land steht, kühlt sich die Weltwirtschaft ab – aber nur leicht. Trotz der Wahl von Donald Trump und der Auswirkungen seiner globalen Handelsagenda bleibt der Markt bestehen. Dies führt zu mehr Protektionismus und einem leichten Anstieg der Zinssätze.“
Der Markt verzeichnet nach wie vor eine „gesunde Nachfrage“, so Koen. „Trotz der geopolitischen Spannungen und einiger instabiler Gebiete in der Welt konnte eine ausgewachsene Krise bisher vermieden werden. Es gibt also keinen Grund für die Annahme, dass eine Krise eintreten wird.“ Aber Handelsbarrieren wie die „Trump-Steuer“ und die anhaltenden Kämpfe mit China werden für europäische Unternehmen - wie Lisman Forklifts - Veränderungen auslösen. „Die Märkte werden für uns in Europa dynamischer werden als je zuvor, aber sie bieten sicherlich große Chancen.“
Einer der Auslöser für diesen Wandel ist die erhöhte Einfuhrsteuer auf Elektroautos aus China in die EU-Länder. Es ist plausibel anzunehmen, dass diese auferlegten „Gebühren“ auch ein Faktor für die Gabelstaplerbranche werden. Wenn sie eingeführt werden, wird vor allem der Gebrauchtwagenmarkt von der Gesetzgebung profitieren. „Chinesische Hersteller konkurrieren stark mit gebrauchten (europäischen) Gabelstaplern. Das kann zu einem spürbaren Vorteil für 'Europa' führen, speziell in unserer Branche.“
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Maschinen europäischer Herstellung der Konkurrenz standhalten werden – insbesondere im Bereich der gebrauchten Gabelstapler. „Die Maschinen, mit denen wir handeln, sind ein Segment, in dem China Schwierigkeiten hat, Fuß zu fassen. Westliche Hersteller konzentrieren sich auf die Sicherheit des Bedieners. Ergonomische Designs, die sich auf die Gesundheit konzentrieren, und Funktionen, die das Unfallrisiko reduzieren: In Märkten, in denen Fahrer, ihre Umgebung und Sicherheit im Vordergrund stehen, haben europäische Marken einen Vorteil.“
„Chinesische Maschinen werden in Südamerika und Südostasien weiter an Boden gewinnen, Branchen, in denen weniger Wert auf Umwelt und Fahrersicherheit gelegt wird und in denen europäische Hersteller weniger etabliert sind. Aber in Zukunft werden die sogenannten europäischen Anforderungen auch ein wichtiger Faktor sein.“
Während der Mangel an qualifiziertem Personal bestehen bleiben und die Entwicklung der Robotisierung weitergehen wird, gibt es einen wichtigen Faktor zu berücksichtigen. „Es ist wichtig zu erkennen, dass die Robotisierung enorme Kapitalinvestitionen erfordert. Dies macht die Umwandlung Ihres Lagers in etwas aus einem Hollywood-Film nur für größere Unternehmen wie die Amazons dieser Welt praktikabel. Die finanziellen Hürden sind für KMUs in der Regel viel zu hoch.“
Koen erwartet, dass die Auswirkungen der Robotisierung auf Lisman's Arbeitsbereich minimal sein werden. „Die Robotisierung zielt hauptsächlich auf Lagermaschinen ab, nicht auf die – im Gebrauchtmaschinenmarkt – dominierenden Gegengewichtgabelstapler. Spezialisierte Maschinen, die durch fahrerlose Transportsysteme (FTS) wie Kommissionierer, Hochhubwagen und Palettenhubwagen ersetzt werden, haben aufgrund ihrer kundenspezifischen Konfigurationen oft keinen Wiederverkaufswert. Hinzu kommt der chinesische Preisdruck auf Maschinen und Operationen, so dass ich keine großen Veränderungen sehe.“
Chinesische Hersteller werden jedoch weiterhin auf Märkten Fuß fassen, auf denen Materialumschlagmaschinen für den Geschäftsbetrieb nicht kritisch sind und die Maschinennutzung begrenzt ist, oft nur gelegentlich. Aber hier besteht eine Gefahr. Das berühmte niederländische Sprichwort „Geiz ist geil“ könnte hier zutreffen. „Chinesische Hersteller zeichnen sich durch die Herstellung von elektrischen Gabelstaplern aus, die mit Lithium-Ionen-Batterien betrieben werden und von dem breiteren Branchentrend profitieren.“
„Kunden entscheiden sich aufgrund der schmäler werdenden Preisspanne zunehmend für diese Lösungen gegenüber traditionellen Blei-Säure-Batterien. Dieser Wandel erfolgt jedoch manchmal ohne ausreichende Vorbereitung. Während Lithium-Ionen-Batterien schnelle Lademöglichkeiten bieten, benötigen Blei-Säure-Batterien Wartung und ein komplexes Handling aufgrund des Batteriewechsels. Dieser Vorteil wird durch die Risiken und Umweltanforderungen im Zusammenhang mit der Lithium-Ionen-Technologie ausgeglichen.“
„Versicherer und Arbeitsinspektoren stellen ständig strengere Anforderungen, wie z. B. ausgewiesene Maschinenladebereiche, Sprinkleranlagen und verbesserte Sicherheitsvorkehrungen für Standorte, an denen Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden. Folglich werden die anfänglichen Preis- und Nutzbarkeitsvorteile gegenüber den erheblichen Kapitalausgaben und Platzbedarf abgewogen. Diese Anforderungen werden so erheblich, dass Versicherer möglicherweise die Deckung verweigern – selbst wenn Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind.“
Wenn Richtlinien und Vorschriften auf kleinere Unternehmen durchsickern, erweist sich gebrauchte Maschinen als logischere und umweltfreundlichere Investition im Vergleich zu neuen Maschinen. „Untersuchungen von Jungheinrich zeigen, dass eine überholte Maschine bis zu 80 Prozent weniger CO2-Emissionen verursacht als die Herstellung und der Vertrieb einer neuen Maschine. Heutzutage erkennen wir alle die Bedeutung. Und wenn nicht, dann gibt es immer Regierungen, Investoren und potenzielle Käufer, die dies tun werden.“
„Unser Angebot wird im Laufe der Zeit immer mehr geschätzt“, sagt Koen. „Nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch bei der Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen. Es beginnt lebendig zu werden.“ Durch leichte Überholung bringen wir Maschinen in einen Zustand für ein zweites oder sogar drittes Leben. Ein Zweck, den die Maschine außer als Altmetall oft nicht gehabt hätte. Lisman sucht aktiv nach Märkten und Anwendungen, die für diese Maschinen geeignet sind, und baut internationale Netzwerke auf.
„Ja, es ist unser Geschäftsmodell, aber es wird auch von OEMs auf eine noch ausgefeiltere, aber kostspieligere Weise geschätzt. Sie arbeiten aktiv an der Steigerung der Kapazität ihrer eigenen Überholzentren.“ Sie müssen es tun. Mit dem Rückgang der Absatzmärkte ist die Verlängerung der Lebensdauer von Maschinen unerlässlich. Darüber hinaus ermöglicht die Schaffung von Überholungskapazitäten für gebrauchsfertige Geräte den OEMs, wettbewerbsfähiger zu werden und ihren Schlüsselkunden maßgeschneiderte gemischte Flotten aus überholten und neuen Geräten anzubieten. Aus geschäftlicher Sicht sowie aus Nachhaltigkeitsgründen ist die Überholung von zurückgegebenen Mietgeräten kein „Nice-to-have“ mehr. Es ist ein „Must-have“. „Deshalb haben Linde, Toyota und Jungheinrich damit vor Jahren begonnen.“
It's all down to ‘What do you add to the supply chain’, Koen finds. “Everybody sees that expanding the lifespan is necessary – on multiple levels. I firmly believe that the type of trader that’s only in the business for a quick pay-day through passing machines on is a dying breed. In today’s world you are forced to provide more added value through know-how, investment and capital. There’s a need for a critical mass which cannot be achieved by small-scale operations.”
The cake continues to get bigger: experts forecast that by 2035 more than 3 million forklifts are expected to be shipped per year. A far cry from the 700.000 during the crisis time in 2009. OEM initiatives will not be at the expense of Lisman Forklifts. “We are noticing a dual relationship with suppliers. OEMs are concentrated on doing full-refurbishment, dedicated to bringing near-new-state machines back to the market. This serves a different segment of market demand, targeting the end-user directly.”
„Marktreife Maschinen und Serviceverträge werden zum neuen Standard. Eine leichte Überholung reicht aus, um die Erwartungen der Wiederverkäufer zu erfüllen, und bietet eine schnelle Lösung, wenn der Bedarf hoch ist. Wir verfügen über ein Multimarkennetzwerk und Know-how und haben Skaleneffekte zur Verfügung. Wir sind effizient – in allen Bereichen.“
„Ich habe leider immer noch keine Kristallkugel. Aber weil wir in allen Teilen der Welt Mitarbeiter vor Ort haben, die eng mit OEMs und KMUs zusammenarbeiten, haben wir ein klares Bild davon, wie sich Handelsströme und Markttrends bewegen. Meine Prognose? Wir kehren – vorerst – zur Normalität zurück.“
Während die Nachfrage nach gebrauchten Flurförderzeugen stark bleibt, ist die andere Seite der Gleichung – die Angebotsseite – genauso entscheidend für die Gestaltung des Marktes. Faktoren wie Verfügbarkeit, Überholungkapazität und OEM-Strategien spielen alle eine Rolle bei der Bestimmung des Angebots.
Im zweiten Teil des Marktüberblicks 2025 werden wir die Angebotsseite der Branche genauer untersuchen und die Herausforderungen und Chancen beleuchten, vor denen Unternehmen bei der Beschaffung, Überholung und Verteilung von Gebrauchtgeräten stehen. Bleiben Sie gespannt auf weitere Einblicke in Kürze!