The demand-side perspective on the material machinery market in 2025 – Part 1
A medida que cambian las regulaciones comerciales y evolucionan las expectativas de los compradores, las empresas que operan en este espacio deben navegar por un panorama dinámico. Desde los cambios en el mercado regional hasta las inversiones estratégicas en la renovación y la eficiencia, las tendencias clave están influyendo en cómo las empresas abordan el equipo usado.
Esta perspectiva del mercado explora los factores que dan forma a la demanda, ofreciendo información sobre hacia dónde se dirige la industria. “Hay un cambio de tendencia que está ocurriendo en múltiples niveles y esos cambios han estado sucediendo durante un tiempo”, dice Koen Lisman, CEO de Lisman Forklifts. “En nuestra ‘línea de trabajo’ la demanda y la voluntad de invertir persisten”.
“Principalmente, las expectativas macroeconómicas no son tan malas. Mirando hacia atrás al mismo período del año pasado, la perspectiva de este año es mucho más optimista. Con la clara excepción de Alemania y los serios desafíos que enfrenta el país, la economía mundial se está enfriando, pero solo ligeramente. A pesar de la elección de Donald Trump y el impacto de su agenda comercial global, el mercado persiste. Resultando en más proteccionismo y un ligero aumento en las tasas de interés”.
El mercado sigue experimentando una «demanda saludable», opina Koen. «A pesar de las tensiones geopolíticas y de varios focos de inestabilidad en todo el mundo, hasta ahora se ha evitado una crisis en toda regla. Así que no hay razón para suponer que se materializará una crisis». Pero, las barreras comerciales como el 'Impuesto Trump' y las luchas en curso con China, desencadenarán cambios para las empresas con sede en Europa - como Lisman Forklifts. «Los mercados se volverán más dinámicos que nunca en Europa para nosotros, pero seguramente ofreciendo grandes oportunidades».
Uno de los instigadores de este cambio es el aumento de los impuestos a la importación de coches eléctricos de China a los países de la UE. Es plausible suponer que estas «tasas» impuestas también se convertirán en un factor para el sector de las carretillas elevadoras. Si se introducen, principalmente el mercado de segunda mano se beneficiará de la legislación. «Los fabricantes chinos compiten fuertemente con las carretillas elevadoras (europeas) de segunda mano. Esto puede suponer una notable ventaja para 'Europa', concretamente dentro del sector en el que nos movemos.»
Pero esa no es la única razón por la que las máquinas fabricadas en Europa resistirán la competencia, especialmente en la industria de carretillas elevadoras usadas. “La maquinaria con la que comerciamos es un segmento donde China lucha por obtener un punto de apoyo. Los fabricantes occidentales están orientados a la seguridad del operador. Diseños ergonómicos, enfocados en la salud, y características que reducen el riesgo de accidentes: en los mercados donde los conductores, su entorno y la seguridad son primordiales, las marcas europeas tienen una ventaja”.
“Las máquinas chinas continuarán ganando terreno en América del Sur y el Sudeste Asiático, industrias donde hay menos preocupación por el medio ambiente y la seguridad del conductor y donde los fabricantes europeos están menos establecidos. Pero, en el futuro, los llamados requisitos europeos también se convertirán en un factor importante”.
La creciente tendencia de la escasez del mercado laboral destaca la creciente importancia de las prácticas de empleo modernas, como la priorización del bienestar del conductor a través de la ergonomía y la experiencia del conductor, garantizando la felicidad de los empleados al proporcionar excelentes instalaciones y condiciones de trabajo. “Un operador que se siente seguro mientras trabaja con máquinas será más feliz y más productivo en el trabajo. Los grandes lugares de trabajo significan grandes resultados”. Y menos necesidad de invertir fuertemente en innovación…
Si bien la escasez de personal cualificado persistirá y la evolución de la robotización continúa, hay un factor importante a tener en cuenta. “Es importante reconocer que la robotización requiere una gran inversión de capital. Esto hace que convertir su almacén en algo de una película de Hollywood solo sea factible para las corporaciones más grandes, como las Amazon de este mundo. Las barreras financieras suelen ser demasiado significativas para las PYME”.
Koen espera que el impacto de la robotización en la línea de trabajo de Lisman sea mínimo. “La robotización se dirige principalmente a la maquinaria de almacén en lugar de las carretillas elevadoras contrapesadas, dominantes en el mercado de equipos usados. Las máquinas especializadas sustituidas por AGV, como los recolectores de pedidos, las carretillas retráctiles y las transpaletas, a menudo carecen de valor de reventa debido a sus configuraciones personalizadas. Agregue la presión de precios china sobre las máquinas y las operaciones hace que no vea que se produzcan grandes cambios”.
Sin embargo, los fabricantes chinos continuarán ganando terreno en los mercados donde la maquinaria para la manipulación de materiales no es crítica para las operaciones comerciales y el uso de la máquina es limitado, a menudo solo ocasional. Pero, hay un peligro aquí. El famoso dicho holandés ‘Lo barato sale caro’ podría aplicarse aquí. “Los fabricantes chinos sobresalen en la producción de carretillas elevadoras eléctricas alimentadas por baterías de iones de litio, capitalizando la tendencia más amplia de la industria”.
“Los clientes están optando cada vez más por estas soluciones en lugar de las baterías tradicionales de plomo-ácido debido a la reducción de la brecha de precios. Sin embargo, este cambio a veces ocurre sin la preparación adecuada. Si bien las baterías de iones de litio ofrecen capacidades de carga rápida, las baterías de plomo-ácido requieren servicio y un manejo complejo debido al intercambio de baterías. Esta ventaja se ve compensada por los riesgos y las demandas ambientales asociadas con la tecnología de iones de litio”.
“Las aseguradoras e inspectoras de trabajo imponen requisitos cada vez más estrictos, como áreas designadas para la carga de máquinas, rociadores y protocolos de seguridad mejorados para las ubicaciones que utilizan baterías de iones de litio. En consecuencia, los beneficios iniciales de precio y usabilidad se pesan contra el importante gasto de capital y los requisitos de espacio. Estas demandas se están volviendo tan sustanciales que las aseguradoras pueden eventualmente negar la cobertura, incluso con las medidas de seguridad implementadas”.
A medida que las directrices y los reglamentos se filtran a las empresas más pequeñas, la maquinaria usada surge como una inversión más lógica y ecológicamente sólida en comparación con las máquinas nuevas. “La investigación realizada por Jungheinrich muestra que una máquina reacondicionada genera hasta un 80 por ciento menos de emisiones de CO2 que la producción y distribución de una máquina nueva. Hoy en día, todos nos damos cuenta de la importancia. Y si no, siempre hay gobiernos, inversores y compradores potenciales que sí lo harán”.
“Nuestra propuesta se está apreciando aún más con el tiempo”, dice Koen. “No solo desde un punto de vista económico, sino también en lo que respecta al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad. Está empezando a cobrar vida”. A través de la renovación ligera, ponemos las máquinas en condiciones para una segunda o incluso una tercera vida. Un propósito que la máquina a menudo no habría tenido que no sea la chatarra. Lisman busca activamente mercados y aplicaciones adecuadas para estas máquinas, construyendo redes internacionales.
“Sí, es nuestro modelo de negocio, pero también es algo que es apreciado por los fabricantes de equipos originales de una manera aún más sofisticada pero costosa. Están trabajando activamente para aumentar la capacidad de sus propios centros de reacondicionamiento”. Lo necesitan. Con la disminución de los mercados de ventas, extender la vida útil de las máquinas es esencial. Además, la creación de capacidad de reacondicionamiento para equipos listos para el usuario final permite a los fabricantes de equipos originales ser más competitivos, ofreciendo flotas mixtas a medida de equipos reacondicionados y nuevos a sus cuentas clave. Desde una perspectiva empresarial, así como desde los requisitos de sostenibilidad, reacondicionar los alquileres devueltos ya no es ‘deseable’. Es imprescindible. “Es por eso que Linde, Toyota y Jungheinrich comenzaron a hacer esto hace años”.
Todo se reduce a ‘¿Qué agregas a la cadena de suministro?’, encuentra Koen. “Todos ven que es necesario ampliar la vida útil, en múltiples niveles. Creo firmemente que el tipo de comerciante que solo está en el negocio para obtener un pago rápido mediante la transferencia de máquinas es una raza moribunda. En el mundo de hoy, se ve obligado a proporcionar un mayor valor agregado a través del conocimiento, la inversión y el capital. Existe la necesidad de una masa crítica que no se puede lograr mediante operaciones a pequeña escala”.
El pastel continúa creciendo: los expertos pronostican que para 2035 se espera que se envíen más de 3 millones de carretillas elevadoras por año. Muy lejos de las 700.000 durante la época de crisis en 2009. Las iniciativas de los fabricantes de equipos originales no serán a expensas de Lisman Forklifts. “Estamos notando una relación dual con los proveedores. Los fabricantes de equipos originales se concentran en realizar renovaciones completas, dedicadas a devolver al mercado máquinas casi nuevas. Esto sirve a un segmento diferente de la demanda del mercado, dirigiéndose directamente al usuario final”.
“Las máquinas listas para el mercado y los contratos de servicio se están convirtiendo en el nuevo estándar. La renovación ligera es suficiente para igualar las expectativas de los revendedores y ofrece una solución rápida donde la necesidad es alta. Tenemos una red multimarca y experiencia y tenemos economías de escala a nuestra disposición. Somos eficientes, en todas las áreas”.
“Todavía no tengo una bola de cristal, por desgracia. Pero debido a que tenemos personal sobre el terreno en todas partes del mundo, trabajando estrechamente con fabricantes de equipos originales y PYME, tenemos una imagen clara de hacia dónde se dirigen los flujos comerciales y las tendencias del mercado. ¿Mi proyección? Estamos volviendo a la normalidad, por ahora”.
Si bien la demanda de maquinaria usada para la manipulación de materiales sigue siendo fuerte, el otro lado de la ecuación, el lado de la oferta, es igual de crucial para dar forma al mercado. Factores como la disponibilidad, la capacidad de renovación y las estrategias de los fabricantes de equipos originales juegan un papel en la determinación de lo que se ofrece.
En la segunda parte de la Perspectiva del mercado 2025, examinaremos más de cerca el lado de la oferta de la industria, explorando los desafíos y las oportunidades que enfrentan las empresas en la adquisición, renovación y distribución de equipos usados. ¡Estén atentos para obtener más información próximamente!