Perspective de la demande sur le marché des équipements de manutention en 2025 (Partie 1)
Alors que les règles commerciales changent et que les attentes des acheteurs évoluent, les entreprises opérant dans ce secteur doivent naviguer dans un paysage dynamique. De l'évolution des marchés régionaux aux investissements stratégiques dans la rénovation et l'efficacité, les tendances clés influencent la façon dont les entreprises abordent les équipements d'occasion.
Cette étude de marché examine les facteurs qui déterminent la demande et donne un aperçu de la direction que prendra le secteur. « Il y a un changement de tendance à plusieurs niveaux et ces changements se produisent depuis un certain temps », déclare Koen Lisman, PDG de Lisman Forklifts. « Dans notre secteur d'activité, la demande et la volonté d'investir persistent.
« Principalement, les prévisions macroéconomiques ne sont pas si mauvaises. Si l'on se réfère à la même période de l'année dernière, les perspectives de cette année sont beaucoup plus positives. À l'exception claire de l'Allemagne et des sérieux défis auxquels elle est confrontée, l'économie mondiale se refroidit - mais seulement légèrement. Malgré l'élection de Donald Trump et l'impact de son programme commercial mondial, le marché se maintient. Il en résulte davantage de protectionnisme et une légère hausse des taux d'intérêt. »
Le marché connaît toujours une « demande saine », estime Koen. « Malgré les tensions géopolitiques et plusieurs zones d'instabilité dans le monde, une véritable crise a été évitée jusqu'à présent. Il n'y a donc aucune raison de penser qu'une crise se matérialisera. » Cependant, les barrières commerciales telles que la « taxe Trump » et les luttes actuelles avec la Chine entraîneront des changements pour les entreprises basées en Europe, comme Lisman Forklifts. « Les marchés deviendront plus dynamiques que jamais en Europe pour nous, mais ils offriront sûrement de grandes opportunités. »
L'un des facteurs à l'origine de ce changement est l'augmentation des taxes à l'importation sur les voitures électriques en provenance de Chine dans les pays de l'UE. Il est plausible de supposer que ces « taxes » imposées deviendront également un facteur pour l'industrie des chariots élévateurs. Si elle est introduite, c'est surtout le marché de l'occasion qui bénéficiera de la législation. « Les fabricants chinois sont en forte concurrence avec les chariots élévateurs (européens) d'occasion. Cela peut conduire à un avantage notable pour l'Europe, en particulier dans notre secteur d'activité.
Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les machines fabriquées en Europe résisteront à la concurrence, en particulier dans le secteur des chariots élévateurs d'occasion. « Les machines que nous commercialisons sont un segment où la Chine a du mal à s'imposer. Les fabricants occidentaux se concentrent sur l’environnement de travail et la sécurité des opérateurs. Les conceptions ergonomiques, l'attention portée à la santé et les caractéristiques qui réduisent le risque d'accident: sur les marchés où les caristes et la sécurité sont primordiaux, les marques européennes ont un avantage. »
Les machines chinoises continueront à gagner du terrain en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, des secteurs où l'accent est moins mis sur la sécurité des caristes et où les fabricants européens sont moins bien implantés. Mais à l'avenir, les exigences européennes deviendront également un facteur important. »
Alors que la pénurie de personnel qualifié se poursuivra et que la robotisation continuera d'évoluer, il y a un facteur important à prendre en compte : « Il est important de reconnaître que la robotisation nécessite un énorme investissement en capital. La transformation de votre entrepôt en un lieu digne d'un film hollywoodien n'est donc envisageable que pour les grandes entreprises, comme les Amazon de ce monde. Les obstacles financiers sont généralement beaucoup trop importants pour les petites et moyennes entreprises.
Selon Koen, l'impact de la robotisation sur le travail de Lisman sera minime. « La robotisation se concentre principalement sur le matériel de magasinage et pas tellement sur les chariots élévateurs, qui dominent le marché des machines d'occasion. Les machines spéciales remplacées par du matériel automatisé tel que les préparateurs de commandes, les chariots à mât rétractable et les transpalettes ont souvent une faible valeur de revente en raison de leurs configurations personnalisées. Si l'on ajoute à cela la pression exercée par les Chinois sur les prix des machines et des opérations, je ne vois pas de changements majeurs se produire ».
Toutefois, les fabricants chinois continueront à gagner du terrain sur les marchés où les machines de manutention ne sont pas essentielles aux opérations et où l'utilisation des machines est limitée, souvent occasionnelle. Mais il y a un danger. Le célèbre dicton néerlandais « Être bon marché coûte souvent plus cher » pourrait s’appliquer ici. « Les fabricants chinois excellent dans la production de chariots élévateurs électriques alimentés par des batteries lithium-ion, capitalisant sur la tendance générale du secteur. »
« Les clients optent de plus en plus pour ces solutions au détriment des batteries plomb-acide traditionnelles en raison de la réduction de l'écart de prix. Cependant, ce changement se produit parfois sans préparation adéquate.. Alors que les batteries lithium-ion offrent des capacités de charge rapide, les batteries au plomb-acide nécessitent une manipulation plus complexe et un changement de batterie. Cet avantage est contrebalancé par les risques et les exigences environnementales associés à la technologie lithium-ion ».
« Les assureurs et les inspecteurs du travail ont des exigences de plus en plus strictes, telles que des salles de charge dédiées à ces machines, des extincteurs automatiques et des protocoles de sécurité renforcés pour les sites où des batteries lithium-ion sont utilisées. Par conséquent, les avantages initiaux en termes de prix et d'utilisation sont mis en balance avec des dépenses d'investissement et des besoins en espace importants. Ces exigences deviennent tellement importantes que les assureurs pourraient finir par refuser de couvrir les sites, même si des mesures de sécurité ont été mises en place.
Au fur et à mesure que les directives et les réglementations se répercutent sur les petites entreprises, les machines d'occasion apparaissent comme un investissement plus logique et plus respectueux de l'environnement que les machines neuves. « Les études menées par Jungheinrich montrent qu'une machine reconditionnée émet jusqu’à 80 % de CO2 en moins que la production et la distribution d'une machine neuve. De nos jours, nous sommes tous conscients de l'importance de cette question. Et si ce n'est pas le cas, il y a toujours des gouvernements, des investisseurs et des acheteurs potentiels qui le savent. governments, investors and potential buyers that will.”
« Au fil du temps, notre proposition est de plus en plus appréciée », déclare Koen. « Non seulement d'un point de vue économique, mais aussi en termes de respect des objectifs de durabilité. Elle commence à prendre vie. Grâce à la légère remise en état, nous préparons les machines à une deuxième, voire une troisième vie. Une finalité que la machine n'aurait souvent pas eue, si ce n'est la mise au rebut. Lisman recherche activement des marchés et applications adaptés à ces machines et crée des réseaux internationaux.
« Oui, c'est notre modèle commercial, mais c'est aussi quelque chose qui est apprécié par les équipementiers d'une manière encore plus sophistiquée mais coûteuse. Ils travaillent activement à l'augmentation de la capacité de leurs propres centres de remise à neuf. C'est une nécessité. Avec la baisse des marchés de vente, il est essentiel de prolonger la durée de vie des machines. En outre, la création d'une capacité de remise à neuf pour les équipements prêts à l'emploi permet aux équipementiers de devenir plus compétitifs, en proposant à leurs grands comptes des flottes mixtes sur mesure composées d'équipements remis à neuf et d'équipements neufs. D'un point de vue commercial, et compte tenu des exigences en matière de développement durable, la remise à neuf des équipements loués n'est plus une option intéressante. C'est une nécessité. « C'est pourquoi Linde, Toyota et Jungheinrich ont commencé à le faire il y a des années.
Tout se résume à la question de savoir ce que l'on ajoute à la chaîne d'approvisionnement, estime Koen. « Tout le monde est conscient de la nécessité d'allonger la durée de vie, et ce à plusieurs niveaux. Je suis convaincu que le type de commerçant qui ne cherche qu'à gagner rapidement de l'argent en revendant juste des machines est une race en voie de disparition. Dans le monde actuel, vous êtes obligés d'apporter plus de valeur ajoutée grâce à votre savoir-faire, à vos investissements et à votre capital. Il faut une masse critique qui ne peut être atteinte par des opérations à petite échelle.
Le gâteau continue de grossir : les experts prévoient que d'ici 2035, plus de 3 millions de chariots élévateurs devraient être expédiés par an. On est loin des 700.000 chariots expédiés pendant la récente période de crise en 2009. Les initiatives des OEM ne se feront pas au détriment de Lisman Forklifts. « Nous constatons une double relation avec les fournisseurs. Les équipementiers se concentrent sur la remise à neuf complète, afin de remettre sur le marché des machines presque neuves. Cela répond à un segment différent de la demande du marché, en ciblant directement l'utilisateur final».
« Les machines prêtes à être commercialisées et les contrats de service deviennent la nouvelle norme. Une remise en état légère suffit à répondre aux attentes des revendeurs et offre une solution rapide lorsque les besoins sont importants. Nous disposons d'un réseau multimarques, d'une expertise et d'économies d'échelle. Nous sommes efficaces dans tous les domaines..
« Malheureusement, je n'ai pas encore de boule de cristal. Mais comme nous sommes présents dans le monde entier et que nous travaillons en étroite collaboration avec les équipementiers et les PME, nous avons une vision claire des flux commerciaux et des tendances du marché. Ma prévision ? Nous revenons à la normale - pour l'instant ».
Si la demande d'équipements de manutention d'occasion reste forte, l'autre côté de l'équation - l'offre - est tout aussi cruciale pour façonner le marché. Des facteurs tels que la disponibilité, la capacité de remise à neuf et les stratégies des équipementiers jouent tous un rôle dans la détermination de l'offre.
Dans la deuxième partie de Market Outlook 2025, nous examinons de plus près l'offre de l'industrie, en explorant les défis et les opportunités auxquels les entreprises sont confrontées lors de l'approvisionnement, de la remise à neuf et de la distribution d'équipements d'occasion. Restez à l'écoute pour en savoir plus !