Het perspectief van de vraagzijde op de markt voor materiaalmachines in 2025 - Deel 1
Naarmate handelsregels verschuiven en de verwachtingen van kopers veranderen, moeten bedrijven die actief zijn in deze sector door een dynamisch landschap navigeren. Van regionale marktverschuivingen tot strategische investeringen in renovatie en efficiëntie, belangrijke trends beïnvloeden de manier waarop bedrijven gebruikte machines benaderen.
Deze marktvooruitzichten onderzoeken de factoren die tot de vraag en bieden inzicht in waar de sector nu naartoe gaat. “Er is een trendverandering gaande op meerdere niveaus en die verschuivingen zijn al een tijdje aan de gang”, zegt Koen Lisman, CEO van Lisman Forklifts. “In onze ‘line of work’ houden we de vraag en de bereidheid om te investeren aan.”
"Vooral de macro-economische verwachtingen zijn niet zo slecht. Als we terugkijken naar dezelfde periode vorig jaar, zijn de vooruitzichten voor dit jaar een stuk positiever. Met de duidelijke uitzondering van Duitsland en de ernstige uitdagingen waar dat land voor staat, koelt de wereldeconomie af - maar slechts een beetje. Ondanks de verkiezing van Donald Trump en de impact van zijn wereldwijde handelsagenda, houdt de markt voorlopig stand. Met als gevolg meer protectionisme en een lichte stijging van de rente."
Volgens Koen is er nog steeds sprake van een 'gezonde vraag' op de markt. “Ondanks de geopolitieke spanningen en verschillende gebieden van instabiliteit over de hele wereld, is een volledige crisis tot nu toe vermeden. Er is dus nu ook geen reden om aan te nemen dat er een crisis zal uitbreken.” Maar handelsbarrières zoals de 'Trump Tax' en de voortdurende strijd met China zullen veranderingen teweegbrengen voor Europese bedrijven - zoals Lisman Forklifts. “De markten zullen voor ons in Europa dynamischer dan ooit worden, maar zeker ook grote kansen bieden.”
Een van de aanstichters van deze verschuiving is de verhoogde importheffing op elektrische auto's uit China in EU-landen. Het is aannemelijk dat deze opgelegde 'heffingen' ook een factor zullen worden voor de vorkheftruckindustrie. Als ze worden ingevoerd, zal vooral de tweedehandsmarkt profiteren van de wetgeving. “Chinese fabrikanten concurreren zwaar met gebruikte (Europese) heftrucks. Dit kan leiden tot een voordeel voor 'Europa', specifiek binnen de industrie waarin we ons bevinden.”
Maar dat is niet de enige reden waarom in Europa geproduceerde machines de concurrentie zullen weerstaan - vooral in de gebruikte vorkheftruckindustrie. "De machines die we verhandelen, is een segment waar China moeite heeft om voet aan de grond te krijgen. Westerse fabrikanten richten zich op de veiligheid en het comfort van de bestuurder. Ergonomische ontwerpen, gericht op gezondheid en functies die de kans op ongelukken verkleinen: in markten waar bestuurders, hun omgeving en veiligheid voorop staan, hebben Europese merken een voordeel."
"Chinese machines zullen terrein blijven winnen in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië, sectoren waar men zich minder bekommert om het milieu en de veiligheid van de bestuurder en waar Europese fabrikanten minder gevestigd zijn. Maar in de toekomst zullen de zogenaamde Europese eisen ook dAAR een belangrijke factor worden."
De groeiende trend van schaarste op de arbeidsmarkt benadrukt het toenemende belang van moderne arbeidspraktijken, zoals prioriteit geven aan het welzijn van chauffeurs door middel van ergonomie en chauffeurservaring, en zorgen voor gelukkige werknemers door de beste faciliteiten en werkomstandigheden te bieden. "Een bestuurder die zich veilig voelt terwijl hij met machines werkt, zal gelukkiger en productiever zijn op het werk. Geweldige werkplekken betekenen geweldige resultaten." En minder noodzaak om zwaar te investeren in innovatie...
Hoewel het tekort aan gekwalificeerd personeel zal aanhouden en de robotisering verder evolueert, is er een belangrijke factor om rekening mee te houden. "Het is belangrijk om te erkennen dat de robotisering een enorme kapitaalinvestering vereist. Dit maakt het veranderen van je magazijn in iets uit een Hollywood-film alleen haalbaar voor grotere bedrijven, zoals de Amazon's van deze wereld. De financiële barrières en complexiteit zijn doorgaans veel te groot voor kleine en middelgrote ondernemingen."
De impact van robotisering op het werk van Lisman zal minimaal zijn, verwacht Koen. "Robotisering richt zich vooral op magazijnmachines en niet zozeer op de - in de markt voor gebruikte machines - dominante vorkheftrucks. Gespecialiseerde machines die worden vervangen door AGV's, zoals orderverzamelaars, reachtrucks en pallettrucks, hebben vaak een lage doorverkoopwaarde door hun aangepaste configuraties. Voeg daar de Chinese prijsdruk op machines en activiteiten aan toe en ik zie geen grote veranderingen plaatsvinden."
Chinese fabrikanten zullen echter terrein blijven winnen op markten waar intern transportmachines niet kritisch zijn voor de bedrijfsvoering en waar het machinegebruik beperkt is, vaak slechts af en toe. Maar hier schuilt een gevaar. Het beroemde Nederlandse gezegde ‘Goedkoop is duurkoop’ zou hier van toepassing kunnen zijn. “Chinese fabrikanten blinken uit in de productie van elektrische vorkheftrucks die worden aangedreven door lithium-ion batterijen en spelen in op de bredere trend in de sector.”
"Klanten kiezen steeds vaker voor deze oplossingen in plaats van traditionele loodzuur accu's omdat het prijsverschil kleiner wordt. Deze verschuiving vindt echter soms plaats zonder adequate voorbereiding. Terwijl lithium-ion-accu's snel kunnen worden opgeladen, vereisen lood-zuur-accu's onderhoud en een complexe behandeling vanwege het verwisselen van accu's. Dit voordeel wordt tenietgedaan door de risico's en de kosten van het opladen en bovendien door de omgevingseisen die gepaard gaan met lithium-ion-technologie." .
"Verzekeraars en arbeidsinspecteurs stellen steeds strengere eisen, zoals aangewezen laadruimten voor machines, sprinklers en verbeterde veiligheidsprotocollen voor locaties waar lithium-ion-batterijen worden gebruikt. Bijgevolg worden de initiële prijs- en gebruiksvoordelen afgewogen tegen de aanzienlijke kapitaaluitgaven en ruimte vereisten. Deze eisen worden zo substantieel dat verzekeraars uiteindelijk dekking kunnen weigeren, zelfs met veiligheidsmaatregelen."
Naarmate deze richtlijnen en voorschriften doordringen tot kleinere bedrijven, worden gebruikte machines een meer logische en meer milieuvriendelijke investering dan nieuwe machines. "Uit onderzoek van Jungheinrich blijkt dat de inzet van een gereviseerde machine tot 80 procent minder CO2-uitstoot veroorzaakt dan de productie en distributie van een nieuwe machine. Tegenwoordig beseffen we allemaal hoe belangrijk dat is. En zo niet, dan zijn er altijd nog overheden, investeerders en potentiële kopers die dat wel doen."
“Onze propositie wordt na verloop van tijd steeds meer gewaardeerd”, zegt Koen. "Niet alleen vanuit economisch oogpunt, ook als het gaat om het voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen. Het begint te leven." Door light-refurbishment brengen we machines in een staat voor een tweede of zelfs een derde leven. Een doel dat de machine vaak niet zou hebben gehad anders dan schroot. Lisman zoekt actief naar markten en toepassingen die geschikt zijn voor deze machines en bouwt internationale netwerken op.
"Ja, het is ons bedrijfsmodel, maar het is ook iets wat OEM's op een nog geavanceerdere maar duurdere manier ontwikkelen. Ze zijn actief bezig om de capaciteit van hun eigen renovatiecentra te vergroten." Ze moeten wel. Met de teruglopende afzetmarkten is het verlengen van de levensduur van machines essentieel. Bovendien stelt het creëren van opknapcapaciteit voor machines die klaar zijn voor de eindgebruiker OEM's in staat om concurrerender te worden door op maat gemaakte gemengde vloten van opgeknapte en nieuwe machines aan te bieden aan hun belangrijkste klanten. Vanuit zakelijk oogpunt en vanuit duurzaamheidsvereisten is het opknappen van teruggebrachte huurmachines niet langer ‘leuk om te hebben’. Het is een 'must have'. “Daarom zijn Linde, Toyota en Jungheinrich hier jaren geleden al mee begonnen.”
Het komt allemaal neer op 'Wat voeg je toe aan de toeleveringsketen', vindt Koen. "Iedereen ziet in dat het uitbreiden van de levensduur noodzakelijk is - op meerdere niveaus. Ik ben ervan overtuigd dat het type handelaar dat alleen in de business zit voor een snelle pay-day door machines door te schuiven, een uitstervend ras is. In de wereld van vandaag word je gedwongen om meer toegevoegde waarde te bieden door middel van knowhow, investeringen en kapitaal. Er is behoefte aan een kritische massa die niet kan worden bereikt door kleinschalige operaties."
De taart wordt steeds groter: experts voorspellen dat er in 2035 meer dan 3 miljoen vorkheftrucks per jaar zullen worden verscheept. Ver verwijderd van de 700.000 tijdens de crisistijd in 2009. OEM-initiatieven zullen niet ten koste gaan van Lisman Forklifts. "We merken een dubbele relatie met leveranciers. OEM's zijn geconcentreerd op het opknappen van machines en brengen machines die bijna nieuw zijn weer op de markt. Dit bedient een ander segment van de marktvraag en richt zich rechtstreeks op de eindgebruiker."
"Kant-en-klare machines en turn key leveringen worden de nieuwe standaard. Light-refurbishment voldoet aan de verwachtingen van de wederverkopers en biedt een snelle oplossing waar de nood hoog is. We beschikken over een multi-merken netwerk en expertise en hebben schaalvoordelen tot onze beschikking. We zijn efficiënt - op alle gebieden."
"Ik heb helaas nog steeds geen kristallen bol. Maar omdat we overal ter wereld aanwezig zijn en nauw samenwerken met OEM's en wederverkopers, hebben we een duidelijk beeld van de handelsstromen en markttrends. Mijn prognose? We gaan terug naar normaal - voorlopig."
Hoewel de vraag naar gebruikte intern transportmachines sterk blijft, is de andere kant van de vergelijking - de aanbodkant - net zo cruciaal voor het vormen van de markt. Factoren zoals beschikbaarheid, renovatiecapaciteit en OEM-strategieën spelen allemaal een rol bij het bepalen van het aanbod.
In het tweede deel van de Market Outlook 2025 gaan we dieper in op de aanbodzijde van de sector, waarbij we de uitdagingen en kansen onderzoeken waarmee bedrijven te maken krijgen bij het inkopen, opknappen en distribueren van gebruikte machines. Blijf kijken voor meer inzichten!