Przegląd rynku 2025: przewaga Europy na rynku wózków widłowych

Perspektywa popytu na rynku maszyn do obsługi materiałów w 2025 r. – Część 1

Rynek używanych maszyn do transportu bliskiego nadal ewoluuje, kształtowany przez warunki gospodarcze, zmieniające się polityki handlowe i zmieniające się priorytety branży. Mimo utrzymującej się globalnej niepewności, ogólny popyt pozostaje silny, a firmy dostosowują się do nowych wyzwań i możliwości.

Wraz ze zmianami przepisów handlowych i ewoluującymi oczekiwaniami kupujących, firmy działające w tej branży muszą poruszać się po dynamicznym krajobrazie. Od zmian na rynkach regionalnych po strategiczne inwestycje w remont i efektywność, kluczowe trendy wpływają na podejście firm do używanego sprzętu.

Niniejszy przegląd rynku bada czynniki kształtujące popyt, oferując wgląd w przyszły kierunek branży. „Zachodzi zmiana trendów na wielu poziomach i te zmiany trwają już od jakiegoś czasu” – mówi Koen Lisman, dyrektor generalny Lisman Forklifts. „W naszej branży popyt i chęć inwestowania utrzymują się”.

„Głównie, oczekiwania makroekonomiczne nie są aż tak złe. W porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku, prognozy na ten rok są znacznie bardziej optymistyczne. Z wyraźnym wyjątkiem Niemiec i poważnych wyzwań, przed którymi stoi kraj, światowa gospodarka ochładza się – ale tylko nieznacznie. Pomimo wyboru Donalda Trumpa i wpływu jego globalnego programu handlowego, rynek utrzymuje się. W efekcie obserwujemy większy protekcjonizm i niewielki wzrost stóp procentowych”.

Podatki i cła importowe

Zdaniem Koena, na rynku nadal utrzymuje się „zdrowy popyt”. „Pomimo napięć geopolitycznych i kilku obszarów niestabilności na całym świecie, jak dotąd udało się uniknąć pełnego kryzysu. Nie ma więc powodu, by zakładać, że kryzys się zmaterializuje”. Jednak bariery handlowe, takie jak „podatek Trumpa” i trwające walki z Chinami, spowodują zmiany dla firm z siedzibą w Europie - takich jak Lisman Forklifts. „Rynki w Europie staną się dla nas bardziej dynamiczne niż kiedykolwiek, ale z pewnością będą oferować ogromne możliwości”.

Jedną z przyczyn tej zmiany jest zwiększone opodatkowanie importu samochodów elektrycznych z Chin do krajów UE. Można założyć, że te nałożone „opłaty” staną się również czynnikiem dla branży wózków widłowych. Jeśli przepisy te zostaną wprowadzone, skorzysta na nich głównie rynek pojazdów używanych. „Chińscy producenci mocno konkurują z używanymi (europejskimi) wózkami widłowymi. Może to prowadzić do znacznej przewagi „Europy”, szczególnie w branży, w której działamy”.

Przewaga Europy nad Chinami

To może być mile widziana przerwa od pojawiającej się obecności i konkurencji z Azji, którą odczuwa Europa. Masowa produkcja baterii, wzrost liczby wyspecjalizowanych dealerów i dystrybutorów oraz zwiększona dostępność: chińscy producenci myślą poważnie. „Widzimy, że azjatyccy producenci koncentrują się teraz bardziej na budowaniu organizacji niż na produktach. Jednak oczekiwane dodatkowe cła importowe znacznie zmniejszą konkurencyjną przewagę cenową”.

Ale to nie jedyny powód, dla którego maszyny produkowane w Europie wytrzymają konkurencję – zwłaszcza na rynku używanych wózków widłowych. „Maszyny, którymi handlujemy, to segment, w którym Chiny zmagają się z uzyskaniem pozycji. Zachodni producenci koncentrują się na bezpieczeństwie operatora. Ergonomiczne wzornictwo, skoncentrowane na zdrowiu i funkcje zmniejszające ryzyko wypadków: na rynkach, gdzie priorytetem są pracownicy, ich środowisko i bezpieczeństwo, europejskie marki mają przewagę”.

„Chińskie maszyny będą nadal zyskiwać na popularności w Ameryce Południowej i Południowo-Wschodniej Azji, branżach, gdzie mniej uwagi poświęca się środowisku i bezpieczeństwu operatora oraz gdzie producenci europejscy są mniej rozpowszechnieni. Ale w przyszłości tak zwane europejskie wymagania staną się również ważnym czynnikiem”.

Czy roboty zyskują na znaczeniu?

Rosnący trend niedoboru siły roboczej podkreśla rosnące znaczenie nowoczesnych praktyk zatrudnienia, takich jak priorytetowe traktowanie dobrostanu pracowników poprzez ergonomię i doświadczenie operatora, zapewnienie zadowolenia pracowników poprzez zapewnienie doskonałych warunków pracy i środowiska pracy. „Operator, który czuje się bezpiecznie pracując z maszynami, będzie szczęśliwszy i bardziej produktywny w pracy. Doskonałe miejsca pracy oznaczają doskonałe rezultaty”. I mniejsza potrzeba inwestowania w innowacje…

Chociaż niedobór wykwalifikowanego personelu będzie się utrzymywał, a rozwój robotyzacji będzie postępował, należy wziąć pod uwagę ważny czynnik. „Ważne jest, aby pamiętać, że robotyzacja wymaga ogromnych inwestycji kapitałowych. To sprawia, że przekształcenie magazynu w coś z filmu hollywoodzkiego jest możliwe tylko dla większych korporacji, takich jak Amazon. Bariery finansowe są zazwyczaj zbyt duże dla MŚP”.

Brak większych zmian

Koen spodziewa się, że wpływ robotyzacji na działalność Lisman będzie minimalny. „Robotyzacja dotyczy głównie maszyn magazynowych, a nie – na rynku używanego sprzętu – dominujących wózków widłowych z przeciwwagą. Specjalistyczne maszyny zastąpione przez AGV, takie jak wózki do kompletacji zamówień, wózki wysokiego składowania i wózki paletowe, często nie mają wartości odsprzedaży ze względu na ich niestandardowe konfiguracje. Dodajmy do tego presję cenową Chin na maszyny i operacje, a nie widzę, aby miały miejsce duże zmiany”.

Jednak chińscy producenci będą nadal zyskiwać na popularności na rynkach, gdzie maszyny do obsługi materiałów nie są krytyczne dla działalności gospodarczej, a użytkowanie maszyn jest ograniczone, często tylko okazjonalne. Ale jest tu pewne niebezpieczeństwo. Słynne holenderskie powiedzenie „kto oszczędza, ten traci” można tu zastosować. „Chińscy producenci odnoszą sukcesy w produkcji elektrycznych wózków widłowych zasilanych bateriami litowo-jonowymi, wykorzystując szerszy trend branżowy”.

Cena za „tani zakup”

„Klienci coraz częściej wybierają te rozwiązania zamiast tradycyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych ze względu na zmniejszającą się różnicę cenową. Jednak ta zmiana czasami następuje bez odpowiedniego przygotowania. Podczas gdy baterie litowo-jonowe oferują szybkie ładowanie, baterie kwasowo-ołowiowe wymagają serwisu i złożonej obsługi ze względu na wymianę baterii. Ta przewaga jest równoważona przez ryzyka i wymagania środowiskowe związane z technologią litowo-jonową”.

„Ubezpieczyciele i inspektorzy pracy nakładają coraz bardziej rygorystyczne wymagania, takie jak wyznaczone strefy załadunku maszyn, zraszanie i ulepszone protokoły bezpieczeństwa dla lokalizacji wykorzystujących baterie litowo-jonowe. W rezultacie początkowe korzyści cenowe i użytkowe są ważone w stosunku do znacznych nakładów kapitałowych i wymagań przestrzennych. Te wymagania stają się tak znaczące, że ubezpieczyciele mogą ostatecznie odmówić pokrycia – nawet przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa”.

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój

„Klienci coraz częściej wybierają te rozwiązania zamiast tradycyjnych akumulatorów kwasowo-ołowiowych ze względu na zmniejszającą się różnicę cenową. Jednak ta zmiana czasami następuje bez odpowiedniego przygotowania. Podczas gdy baterie litowo-jonowe oferują szybkie ładowanie, baterie kwasowo-ołowiowe wymagają serwisu i złożonej obsługi ze względu na wymianę baterii. Ta przewaga jest równoważona przez ryzyka i wymagania środowiskowe związane z technologią litowo-jonową”.

„Ubezpieczyciele i inspektorzy pracy nakładają coraz bardziej rygorystyczne wymagania, takie jak wyznaczone strefy załadunku maszyn, zraszanie i ulepszone protokoły bezpieczeństwa dla lokalizacji wykorzystujących baterie litowo-jonowe. W rezultacie początkowe korzyści cenowe i użytkowe są ważone w stosunku do znacznych nakładów kapitałowych i wymagań przestrzennych. Te wymagania stają się tak znaczące, że ubezpieczyciele mogą ostatecznie odmówić pokrycia – nawet przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa”.

Budowanie sieci

„Nasza propozycja z czasem zyskuje na uznaniu” – mówi Koen. „Nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale także jeśli chodzi o realizację celów zrównoważonego rozwoju. Zaczyna nabierać życia”. Dzięki lekkiej renowacji przywracamy maszyny do stanu używalności na drugie, a nawet trzecie życie. Cel, którego maszyna często nie osiągnęłaby inaczej niż jako złom. Lisman aktywnie poszukuje rynków i zastosowań odpowiednich dla tych maszyn, budując międzynarodowe sieci.

„Tak, to nasz model biznesowy, ale jest to również coś, co jest cenione przez producentów OEM w jeszcze bardziej wyrafinowany, ale kosztowny sposób. Aktywnie pracują nad zwiększeniem mocy przerobowych własnych centrów renowacji”. Muszą to zrobić. Wraz ze spadkiem rynków zbytu, przedłużenie żywotności maszyn jest niezbędne. Ponadto, stworzenie możliwości renowacji dla sprzętu gotowego dla użytkownika końcowego pozwala producentom OEM stać się bardziej konkurencyjnymi, oferując swoim kluczowym klientom dopasowane, mieszane floty sprzętu odnowionego i nowego. Z biznesowego punktu widzenia, a także z punktu widzenia wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju, renowacja zwracanych maszyn z wypożyczalni nie jest już „mile widzianym dodatkiem”. To konieczność. „Dlatego Linde, Toyota i Jungheinrich zaczęli to robić lata temu”.

Potrzeba masy krytycznej

Wszystko sprowadza się do „co dodajesz do łańcucha dostaw” – uważa Koen. „Wszyscy widzą, że przedłużenie żywotności jest konieczne – na wielu poziomach. Jestem przekonany, że typ handlarza, który działa tylko dla szybkiego zysku poprzez przekazywanie maszyn, to wymierający gatunek. W dzisiejszym świecie jesteś zmuszony zapewnić większą wartość dodaną poprzez wiedzę, inwestycje i kapitał. Potrzebna jest masa krytyczna, której nie można osiągnąć przy małych operacjach”.

Tort rośnie w dalszym ciągu: eksperci przewidują, że do 2035 r. rocznie będzie wysyłanych ponad 3 miliony wózków widłowych. Daleko od 700 000 w czasie kryzysu w 2009 r. Inicjatywy producentów OEM nie będą odbywały się kosztem Lisman Forklifts. „Zauważamy dwustronny związek z dostawcami. Producenci OEM koncentrują się na przeprowadzaniu pełnej renowacji, aby przywrócić na rynek maszyny zbliżone do nowych. To obsługuje inny segment popytu na rynku, kierując się bezpośrednio do użytkownika końcowego”.

„Jesteśmy efektywni – we wszystkich obszarach”

„To, co zauważamy w codziennej pracy i zaangażowaniu klientów, to fakt, że nasza baza klientów-resellerów jest gotowa zapłacić premię za maszyny, które mogą szybko przekazać swoim klientom końcowym. Mają więcej problemów z zakupem maszyn wymagających renowacji. Istnieje silne pragnienie jak najszybszego wystawienia faktury – i niedobór mechaników i technicznie wykwalifikowanego personelu na całym świecie do przeprowadzania napraw i konserwacji”.

„Maszyny gotowe do sprzedaży i umowy serwisowe stają się nowym standardem. Lekka renowacja wystarcza, aby spełnić oczekiwania resellerów i oferuje szybkie rozwiązanie, gdy zapotrzebowanie jest wysokie. Dysponujemy wielo-markową siecią i wiedzą specjalistyczną oraz mamy do dyspozycji ekonomię skali. Jesteśmy efektywni – we wszystkich obszarach”.

„Niestety, nadal nie mam szklanej kuli. Ale ponieważ mamy pracowników na miejscu we wszystkich częściach świata, ściśle współpracujących z producentami OEM i MŚP, mamy jasny obraz tego, w którą stronę płyną przepływy handlowe i trendy rynkowe. Moja prognoza? Wracamy do normy – na razie”.

Chociaż popyt na używane maszyny do transportu bliskiego pozostaje silny, druga strona równania – strona podaży – jest równie ważna dla kształtowania rynku. Czynniki takie jak dostępność, zdolność renowacyjna i strategie producentów OEM odgrywają rolę w określeniu tego, co jest oferowane.

W drugiej części Przeglądu Rynku 2025 przyjrzymy się bliżej stronie podaży w branży, analizując wyzwania i możliwości, przed którymi stoją firmy w zakresie pozyskiwania, renowacji i dystrybucji używanego sprzętu.  Bądźcie czujni, aby uzyskać więcej informacji wkrótce!