Prospettive di mercato 2025: Il vantaggio dell'Europa nel mercato dei carrelli elevatori

La prospettiva dal lato della domanda sul mercato delle macchine per la logistica nel 2025 - Parte 1

Il mercato dei macchinari usati per la movimentazione dei materiali continua ad evolversi, plasmato dalle condizioni economiche, dalle mutevoli politiche commerciali e dalle mutate priorità del settore. Nonostante le incertezze globali, la domanda complessiva rimane forte e le aziende si adattano a nuove sfide e opportunità.

Con il cambiamento delle normative commerciali e l'evoluzione delle aspettative degli acquirenti, le aziende che operano in questo settore devono navigare in un panorama dinamico. Dai cambiamenti del mercato regionale agli investimenti strategici nella ristrutturazione e nell'efficienza, le tendenze principali stanno influenzando il modo in cui le aziende si approcciano alle attrezzature usate.

Queste prospettive di mercato esplorano i fattori che determinano la domanda, offrendo spunti di riflessione sulla prossima direzione del settore. “È in atto un cambiamento di tendenza a più livelli e questi cambiamenti sono in corso da un po' di tempo”, afferma Koen Lisman, CEO di Lisman Forklifts. “Nel nostro settore la domanda e la disponibilità a investire persistono”.

“In primo luogo le aspettative macroeconomiche non sono poi così negative. Se si guarda allo stesso periodo dell'anno scorso, le prospettive di quest'anno sono molto più rosee. Con la chiara eccezione della Germania e delle gravi sfide che il Paese sta affrontando, l'economia mondiale si sta raffreddando - ma solo leggermente. Nonostante l'elezione di Donald Trump e l'impatto della sua agenda commerciale globale, il mercato continua a crescere. Il risultato è un maggiore protezionismo e un leggero aumento dei tassi di interesse”.

Tassazione e dazi all'importazione 

Secondo Koen, il mercato è ancora caratterizzato da una “domanda sana”. “Nonostante le tensioni geopolitiche e le diverse aree di instabilità nel mondo, finora è stata evitata una crisi vera e propria. Quindi non c'è motivo di supporre che una crisi si materializzerà”. Tuttavia, le barriere commerciali, come la “Trump Tax”, e le lotte in corso con la Cina, determineranno un cambiamento per le aziende europee, come Lisman Forklifts. “I mercati diventeranno più dinamici che mai in Europa per noi, ma sicuramente offriranno grandi opportunità”.

Uno dei promotori di questo cambiamento è l'aumento della tassazione sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina nei Paesi dell'UE. È plausibile supporre che queste “tasse” imposte diventeranno un fattore anche per l'industria dei carrelli elevatori. Se introdotta, sarà soprattutto il mercato dell'usato a beneficiare della normativa. “I produttori cinesi sono in forte concorrenza con i carrelli elevatori usati (europei). Questo può portare a un notevole vantaggio per l'Europa, in particolare nel settore in cui operiamo”.

Il vantaggio dell'Europa sulla Cina

Questo potrebbe essere un gradito distacco dall'emergere della presenza e della concorrenza asiatica che l'Europa sta vivendo. La produzione di massa di batterie, l'aumento dei concessionari e della distribuzione dedicati e la maggiore disponibilità: I produttori cinesi fanno sul serio. “Quello che vediamo è che i produttori asiatici sono ora più concentrati sulla costruzione di organizzazioni, piuttosto che di prodotti. Ma i previsti dazi aggiuntivi sulle importazioni ridurranno notevolmente il vantaggio competitivo sui prezzi”.

Ma questo non è l'unico motivo per cui le macchine di produzione europea resisteranno alla concorrenza, soprattutto nel settore dei carrelli elevatori usati. “I macchinari che commercializziamo sono un segmento in cui la Cina fatica ad affermarsi. I produttori occidentali sono orientati alla sicurezza dell'operatore. Design ergonomici, attenzione alla salute e caratteristiche che riducono il rischio di incidenti: nei mercati in cui i conducenti, il loro ambiente e la sicurezza sono fondamentali, i marchi europei hanno un vantaggio.”

“Le macchine cinesi continueranno a guadagnare terreno in Sud America e nel Sud-Est asiatico, settori dove c'è meno preoccupazione per l'ambiente e la sicurezza dei conducenti e dove i produttori europei sono meno affermati. Ma in futuro anche i cosiddetti requisiti europei diventeranno un fattore importante”.

I robot sono in aumento?

La crescente tendenza alla scarsità di manodopera evidenzia l'importanza sempre maggiore delle moderne pratiche occupazionali, come la priorità al benessere dei conducenti attraverso l'ergonomia e l'esperienza dei conducenti, garantendo la soddisfazione dei dipendenti attraverso l'offerta di strutture e condizioni di lavoro eccellenti. “Un operatore che si sente sicuro mentre lavora con le macchine, sarà più produttivo sul lavoro. Ambienti di lavoro eccellenti significano grandi risultati”. E meno necessità di investire pesantemente nell'innovazione...

Mentre la carenza di personale qualificato persiste e l'evoluzione della robotizzazione continua, c'è un fattore importante da tenere in considerazione. “È importante riconoscere che la robotizzazione richiede un enorme investimento di capitale. Questo fa sì che la trasformazione del magazzino in un film di Hollywood sia possibile solo per le grandi aziende, come le Amazon di questo mondo. Le barriere finanziarie sono in genere troppo significative per le piccole e medie imprese”.

Nessun cambiamento importante

Koen prevede che l'impatto della robotizzazione sul lavoro della Lisman sarà minimo. “La robotizzazione riguarda principalmente le macchine da magazzino piuttosto che i carrelli elevatori controbilanciati, dominanti nel mercato dell'usato. Le macchine specializzate sostituite dagli AGV, come i commissionatori, i carrelli retrattili e i transpallet, spesso non hanno valore di rivendita a causa delle loro configurazioni personalizzate. Se si aggiunge la pressione cinese sui prezzi delle macchine e delle operazioni, non vedo grandi cambiamenti”.

Tuttavia, i produttori cinesi continueranno a guadagnare terreno nei mercati in cui i macchinari per la movimentazione dei materiali non sono critici per le operazioni aziendali e l'uso delle macchine è limitato, spesso solo occasionale. Ma c'è un pericolo. Il famoso detto olandese “Voler pagare poco, spesso costa di più” potrebbe essere applicato in questo caso. “I produttori cinesi eccellono nella produzione di carrelli elevatori elettrici alimentati da batterie al litio, sfruttando la tendenza più ampia del settore”.

Il prezzo dell'economicità 

“I clienti scelgono sempre più spesso queste soluzioni rispetto alle tradizionali batterie al piombo, grazie alla riduzione del divario di prezzo. Tuttavia, questo passaggio avviene talvolta senza un'adeguata preparazione. Mentre le batterie al litio offrono capacità di ricarica rapida, le batterie al piombo richiedono assistenza e una gestione complessa per la sostituzione delle batterie. Questo vantaggio è compensato dai rischi e dai requisiti ambientali associati alla tecnologia al litio”.

“Gli assicuratori e gli ispettori del lavoro impongono requisiti sempre più severi, come aree di carico delle macchine designate, sprinkler e protocolli di sicurezza avanzati per i luoghi in cui si utilizzano le batterie al litio. Di conseguenza, i vantaggi iniziali in termini di prezzo e di facilità nell’uso e manutenzione divengono meno evidenti a fronte di una spesa significativa in termini di soldi e di spazio. Questi requisiti stanno diventando così importanti che gli assicuratori potrebbero rifiutare la copertura, anche in presenza di misure di sicurezza”.

Sostenibile e responsabile

Concentrandosi sulle macchine per la movimentazione dei materiali usate nel mondo di oggi, la proposta diventa sempre più allettante. “L'impronta di carbonio è diventata una preoccupazione sociale significativa per le aziende, spingendole a dare priorità alla responsabilità ambientale. Questa aspettativa deriva sia da impegni autonomi che da requisiti obbligatori, come le politiche ESG per le grandi aziende e il perseguimento della neutralità delle emissioni”.

Man mano che le linee guida e le normative arrivano anche alle aziende più piccole, i macchinari usati emergono come un investimento più logico ed ecologico rispetto a quelli nuovi. “Una ricerca condotta da Jungheinrich dimostra che una macchina ricondizionata comporta fino all'80% di emissioni di CO2 in meno rispetto alla produzione e alla distribuzione di una macchina nuova. Oggi tutti ne capiamo l'importanza. E se non lo facciamo, ci sono sempre i governi, gli investitori e i potenziali acquirenti che lo faranno”.

Costruire reti

“La nostra proposta viene apprezzata sempre di più nel tempo”, afferma Koen. “Non solo dal punto di vista economico, ma anche quando si tratta di rispettare gli obiettivi di sostenibilità, vediamo che sta iniziando a prendere piede”. Con il light-refurbishment mettiamo le macchine in condizione di avere una seconda o addirittura una terza vita. Uno scopo che spesso la macchina non avrebbe avuto, se non quello di essere rottamata. Lisman cerca attivamente mercati e applicazioni adatti a queste macchine, creando reti internazionali.

“Sì, è il nostro modello di business, ma è anche qualcosa che viene apprezzato dai produttori di carrelli in modo ancora più sofisticato ma costoso. Stanno lavorando attivamente per aumentare la capacità dei propri centri di ricondizionamento”. Ne hanno bisogno. Con la diminuzione dei mercati di vendita, è essenziale prolungare la durata di vita delle macchine. Inoltre, la creazione di capacità di ricondizionamento per le attrezzature pronte per l'utente finale consente ai costruttori di diventare più competitivi, offrendo ai loro clienti chiave flotte miste, su misura, composte da macchine ricondizionate e nuove. Dal punto di vista commerciale e dei requisiti di sostenibilità, il ricondizionamento dei noleggi restituiti non è più un “piacere”, è un must. “Ecco perché Linde, Toyota e Jungheinrich hanno iniziato a farlo anni fa”.

Necessità di massa critica 

Koen ritiene che tutto dipenda da “quale valore aggiunto si crea sulla macchina”. “Tutti vedono che l'espansione della durata di vita è necessaria, a più livelli. Sono fermamente convinto che il tipo di commerciante che opera solo per ottenere un rapido guadagno attraverso il passaggio delle macchine sia una razza in via di estinzione. Nel mondo di oggi si è costretti a fornire più valore aggiunto attraverso il know-how, gli investimenti e il capitale. C'è bisogno di una massa critica che non può essere raggiunta da operazioni su piccola scala”.

La torta continua a crescere: gli esperti prevedono che entro il 2035 saranno spediti più di 3 milioni di carrelli elevatori all'anno. Un numero ben lontano dai 700.000 del 2009, anno di crisi. Le iniziative dei costruttori non andranno a scapito di Lisman Forklifts. “Stiamo notando un duplice rapporto con i fornitori. I produttori si concentrano sulla ristrutturazione completa, dedicandosi a riportare sul mercato macchine quasi nuove. Questo serve un segmento diverso della domanda di mercato, rivolgendosi direttamente all'utente finale”.

Siamo efficienti in tutti i settori

“Quello che stiamo notando nelle attività quotidiane e nel coinvolgimento dei clienti è che la nostra base di rivenditori è disposta a pagare un prezzo più alto per le macchine che possono andare rapidamente ai loro clienti finali. Hanno più difficoltà, invece, ad acquistare macchine che richiedono una rimessa a nuovo. C'è un forte desiderio di inviare una fattura il più rapidamente possibile e una carenza di meccanici e di personale tecnicamente qualificato in tutto il mondo per effettuare riparazioni e manutenzioni”.

“Le macchine pronte per il mercato e i contratti di assistenza stanno diventando il nuovo standard. Una leggera ristrutturazione è sufficiente per soddisfare le aspettative dei rivenditori e offre una soluzione rapida laddove la necessità è elevata. Abbiamo una rete e un'esperienza multimarca e siamo efficienti, in tutti i nostri processi”.

“Purtroppo non ho ancora la sfera di cristallo. Ma poiché siamo presenti in tutte le parti del mondo e lavoriamo a stretto contatto con i produttori e con le piccole e medie imprese, abbiamo un quadro chiaro di come si stanno muovendo i flussi commerciali e le tendenze del mercato. La mia proiezione? Stiamo tornando alla normalità, per ora”.

Se la domanda di macchinari usati per la movimentazione dei materiali rimane forte, l'altro lato della medaglia - quello dell'offerta - è altrettanto cruciale nel determinare il mercato. Fattori come la disponibilità, la capacità di ricondizionamento e le strategie dei produttori giocano tutti un ruolo nel determinare l'offerta.

Nella seconda parte del Market Outlook 2025, daremo un'occhiata più da vicino al lato dell'offerta del settore, esplorando le sfide e le opportunità che le aziende devono affrontare nell'approvvigionamento, nel ricondizionamento e nella distribuzione dei macchinari usati. Restate sintonizzati, il gioco resterà appassionante!