Як відновлення ланцюгів поставок і попит на охолодження перезавантажувачів перезавантажили марку навантажувачів
Індустрія навантажувачів зазнала кардинальних змін. Часи екстремального дефіциту і стрімкого зростання цін залишилися позаду, на зміну їм прийшов ринок з широкою пропозицією і більш збалансованою структурою цін. Те, що колись було ринком продавця, впевнено перетворилося на ринок покупця, змушуючи виробників, трейдерів і дилерів швидко адаптуватися.
У 2024 році настане переломний момент - через зниження попиту та вирішення проблем з ланцюгами поставок - галузь зіткнеться з новим набором викликів. Приплив вживаної техніки, затовареність орендних парків та економічна невизначеність на ключових ринках, таких як Німеччина, змінюють правила гри. Тим часом корекція цін, вимоги до сталого розвитку та дефіцит робочої сили додають нові рівні складності в торгівлю вживаною технікою.
Що чекає на ринок у 2025 році? Чи побачимо ми подальшу стабілізацію цін, чи тиск з боку пропозиції призведе до чергових змін? У другій частині нашого «Перспективи розвитку ринку до 2025 року» генеральний директор Коен Лісман досліджує тенденції, ризики та можливості, що визначатимуть наступний етап розвитку галузі навантажувачів.
Після того, як проблеми з ланцюжком поставок були вирішені, а ринковий попит знизився, масовий дефіцит машин змінився на достатню кількість машин в галузі в цілому. Як і передбачалося. Хоча у 2023 році кількість проданих машин зменшилася, постачальникам все ще потрібно було подолати наслідки COVID-19. Багато попередніх замовлень все ще потрібно було виконати. Зрештою, ринок підйомно-транспортної техніки став менш перевантаженим, розчистивши шлях до довгоочікуваного перезавантаження.
«У 2024 році ринок перетворився з ринку продавця на ринок покупця - це здоровий розвиток», - каже Коен, згадуючи дисбаланс і стрімке зростання цін на техніку. Попит нормалізувався, виробники подолали проблеми з поставками, вирівнявши «ринкове божевілля». «Через ринкову ситуацію ціни на вживану техніку були високими - занадто високими. За відсутності нових машин, вживана техніка стала затребуваною відповіддю».
Зниження обсягу замовлень у 2024 році наклало свій відбиток на галузь в цілому. Менше замовлень, менше відвантажень: торгівля вживаним обладнанням повинна була адаптуватися. Причому швидко. І 2025 рік, схоже, не буде винятком. Виробники обладнання інвестували значні кошти в (короткострокову) оренду машин, які стали занадто великими. «З огляду на те, що орендована армада пришвартована, ми готуємося до величезного припливу вживаної навантажувальної техніки на ринок секонд-хенду».
НІМЕЦЬКА КРИЗА
Після двох років економічної рецесії промисловість у всьому світі уважно стежить за випробуваннями та негараздами третьої за величиною галузі в світі. «Не менше 25 відсотків усіх вживаних навантажувачів у Європі знаходяться в Німеччині. Якщо регрес продовжиться, це може призвести до значного збільшення кількості вживаних машин, що з'являться на ринку. Ми не можемо недооцінювати або тривіалізувати вплив Німеччини на європейський ринок. Це може призвести до серйозних ринкових зрушень і збоїв».
Не всі виробники звертають увагу на те, що говорить їм ринок. Німецька економіка, наприклад, є яскравим прикладом того, як брак інновацій та адаптивності може безпосередньо вплинути на бізнес. Загальнонаціональні економічні проблеми штовхають промисловий сектор на межу краху. У конкретному випадку Linde це призвело до тривожних цифр: колосальне зниження продажів на внутрішньому ринку на 40%. Яскравий приклад того, що не можна передбачити, куди рухається ринок.
«ІНФЛЯЦІЯ ЖАДІБНОСТІ
«Частково занепад німецького ринку техніки пов'язаний з тим, що жоден з дилерів не інвестує в короткострокову оренду автопарку. А через брак інвестицій вони платять подвійну ціну. Це також впливає на ціни на нові машини». У більш широкій перспективі корекція цін давно назріла. Величезне зростання вартості нових машин за останні кілька років, як виявилося, частково є наслідком «інфляції, спричиненої виробниками обладнання». «У нас є відповідне слово для цього в голландській мові: «жадібність-інфляція».
«Середнє зростання цін на нові машини на 30% можна скоротити вдвічі. Це тимчасова маржа. Нові машини будуть продаватися за новою, нормалізованою ціною, а ціни на вживані машини, які стали дуже дешевими у 2024 році, зростуть до звичайного рівня. Насправді це означає, що нездорова цінова дельта між новими і вживаними машинами зникне, особливо з огляду на те, що легкодоступні вживані машини стають все більш дефіцитними».
ЯК ЦЕ СКЛАДАЄТЬСЯ?
Цей дефіцит вживаних машин, які не потребують особливого механічного догляду та уваги, посилюється ще одним постійним дефіцитом: браком кваліфікованого персоналу. «Хто буде ремонтувати та відновлювати ці машини? Багато дилерів і трейдерів не мають ні рук, ні робочої сили. Це означає, що вони будуть триматися подалі від старих машин, які потребують значного ремонту. Не кажучи вже про додаткові витрати. Зрештою, кожна інвестиція має окупитися».
Беручи все це до уваги, Коен очікує, що 2025 рік стане роком переходу. Від надлишку до нормалізації, за якою послідує потенційний дефіцит дуже бажаних машин. «Ринки як вживаних, так і нових машин стабілізуються. Чисті знижки зростають, і дельта цін між новими та вживаними машинами зараз знаходиться на набагато більш здоровому рівні - і ми очікуємо, що ці рівні збережуться».
РИНКОВИЙ УХИЛ
Нові машини знову стають більш привабливими, як і вживані навантажувачі. Однак, коли мова йде про вживані машини, існує чітка ринкова тенденція. «Компроміс між покупкою нової чи вживаної машини зводиться до альтернатив. Ми очікуємо прямолінійного зміщення цінової дельти в галузі вживаної техніки. Різниця в ціні між вживаною технікою «як є» і «готовою до використання» зростатиме. Попит на машини, які можуть бути відправлені відразу після покупки, швидко зростає».
Відновленню популярності вживаних навантажувачів і техніки з пробігом сприяють різні виклики і тенденції, з якими доводиться стикатися багатьом фахівцям і яким вони повинні відповідати. Наприклад, постійна нестача кваліфікованих техніків та інженерів. Крім того, нові суспільні та регуляторні очікування і вимоги, яким необхідно відповідати, а також забезпечення сталого розвитку є основною темою сьогоднішньої і завтрашньої корпоративної діяльності. Це викликає занепокоєння всього ринку. «Ми хочемо, але чи можемо?».
«Що стосується вживаної техніки, то це проста, але сувора математика: економічний термін служби проти технічного. Незалежно від того, чи ґрунтується це на вашому власному переконанні, політичному тиску або очікуваннях суспільства, вони повинні скластися. Так, компанії відчувають тиск, щоб стати більш стійкими, і вони готові платити «ціну», але це має бути економічно доцільним. З огляду на це, цього року ринок готових до використання вживаних навантажувачів стане ринком продавців після відносно короткого періоду (після Covid), протягом якого покупці мали змогу сказати своє слово».
ВРІВНОВАЖУЮЧИ КРАЙНОЩІ
«Сильні коливання, спричинені COVID-19, призвели до такої різкої зміни ринку. Зараз ми спостерігаємо протилежний ефект, що свідчить про нормалізацію ринку. Незважаючи на тимчасове зниження кількості замовлень, ми все ще прогнозуємо зростання. Особливо з огляду на те, що нещодавній європейський інвестиційний порядок денний був започаткований після посилення глобальної геополітичної нестабільності. Екстремальні коливання, які ми спостерігали, вирівнюються. Ми повертаємося до нормальних циклів. Поточні піки та винятки виправляють попередні ринкові зрушення, одна крайність вирівнює іншу».
