Come la ripresa della catena di approvvigionamento e il raffreddamento della domanda hanno resettato i mercati dei carrelli elevatori
Il settore dei carrelli elevatori ha subito un cambiamento radicale. I giorni della scarsità estrema e dei prezzi alle stelle sono ormai alle spalle, sostituiti da un mercato con un'ampia offerta e una struttura dei prezzi più equilibrata. Quello che una volta era un mercato di venditori si è trasformato in un mercato di acquirenti, costringendo produttori, commercianti e concessionari ad adattarsi rapidamente.
Con il 2024 che segna un punto di svolta - guidato dal raffreddamento della domanda e dalla risoluzione dei problemi della catena di fornitura - il settore si trova ora ad affrontare una nuova serie di sfide. L'afflusso di macchine usate, l'eccesso di flotte a noleggio e l'incertezza economica in mercati chiave come la Germania stanno ridisegnando il campo di gioco. Nel frattempo, le correzioni dei prezzi, le richieste di sostenibilità e la carenza di forza lavoro stanno aggiungendo nuovi livelli di complessità al commercio di macchinari usati.
Cosa ci aspetta per il 2025? Assisteremo a un'ulteriore stabilizzazione dei prezzi o le pressioni sul lato dell'offerta determineranno un nuovo cambiamento? Nella seconda parte del nostro Market Outlook 2025, il CEO Koen Lisman esplora le tendenze, i rischi e le opportunità che definiscono la prossima fase del settore dei carrelli elevatori.
Con la risoluzione dei problemi della catena di approvvigionamento e il raffreddamento della domanda di mercato, le massicce carenze di macchine sono passate a un'ampia disponibilità nell'intero settore. Come previsto. Sebbene il 2023 abbia visto un calo nel numero di macchine vendute, i fornitori dovevano ancora affrontare la coda del COVID-19. Molti ordini precedenti dovevano ancora essere consegnati. Molti ordini precedenti dovevano ancora essere consegnati. Alla fine, la pipeline delle macchine per la movimentazione dei materiali si è ridotta, aprendo la strada a un accogliente reset.
“Nel 2024 il mercato si è trasformato da mercato dei venditori a mercato degli acquirenti: uno sviluppo salutare”, afferma Koen ripensando allo squilibrio e ai prezzi alle stelle dei macchinari. La domanda si è normalizzata, i produttori hanno superato i problemi di consegna, stabilizzando la “follia del mercato”. “A causa della situazione del mercato, i prezzi delle macchine usate erano alti, troppo alti. Con la mancanza di disponibilità di macchine nuove, l'usato è diventato la risposta più ambita”.
Il calo degli ordini nel 2024 ha lasciato il segno sull'intero settore. Meno macchine ordinate, meno macchine spedite: il commercio di macchine usate ha dovuto adattarsi. Rapidamente. E il 2025 non sembra essere da meno. Gli OEM hanno investito molto in flotte di noleggio (a breve termine) che sono diventate troppo grandi. “Con l'attracco dell'armata di noleggio, ci stiamo preparando per un grande afflusso di macchine usate per la movimentazione dei materiali che entreranno nel mercato dell'usato”.
LA CRISI TEDESCA
Dopo due anni di recessione economica, le industrie di tutto il mondo stanno monitorando attentamente le prove e le tribolazioni della terza industria mondiale. “Non meno del 25% di tutti i carrelli elevatori usati in Europa si trova in Germania. Se la regressione progredisce, questo può portare a un massiccio aumento delle macchine usate che arrivano sul mercato. Non possiamo sottovalutare o banalizzare l'impatto della Germania sul mercato europeo. Questo può portare a grandi spostamenti e sconvolgimenti del mercato”.
Non tutti i produttori hanno prestato attenzione a ciò che il mercato diceva loro. L'economia tedesca, ad esempio, è un chiaro esempio di come la mancanza di innovazione e adattabilità possa avere un impatto diretto su un'azienda. I problemi economici a livello nazionale stanno spingendo il settore industriale sull'orlo del collasso. Nel caso specifico di Linde, questo ha portato a numeri allarmanti: un'enorme diminuzione del 40% delle vendite a livello nazionale. Un chiaro esempio di mancata anticipazione della direzione del mercato.
AVIDITÀ-FLAZIONE
“Parte del declino del mercato tedesco delle macchine è dovuto al fatto che nessuno dei concessionari investe in flotte di noleggio a breve termine. E a causa della mancanza di investimenti, pagano il doppio del prezzo. Questo ha un impatto anche sui prezzi delle macchine nuove”. Da un punto di vista più ampio, la correzione dei prezzi era attesa da tempo. L'enorme aumento dei costi delle nuove macchine registrato negli ultimi anni si è rivelato in parte un caso di 'inflazione guidata dagli OEM'. “In olandese abbiamo una parola adatta a questo fenomeno: 'avidità-flazione'”.
“L'aumento medio del 30% dei prezzi delle nuove macchine può essere dimezzato. È un margine temporaneo. Le macchine nuove si assesteranno a un nuovo prezzo normalizzato e il prezzo delle macchine usate, che è diventato molto economico nel 2024, crescerà a un livello regolare. In realtà questo significa che il malsano delta di prezzo tra macchine nuove e usate scomparirà, soprattutto perché le macchine usate comuni facilmente disponibili diventeranno sempre più scarse”.
COME SI FA A FARE I CONTI?
Questa carenza di macchine usate che non richiedono molte cure e attenzioni meccaniche è aggravata da un'altra carenza costante: la mancanza di personale qualificato. “Chi riparerà e rimetterà a nuovo queste macchine? Molti concessionari e commercianti non hanno né le mani né la manodopera. Questo significa che si terranno alla larga dalle macchine usate che necessitano di una grande ristrutturazione. Per non parlare dei costi aggiuntivi. In fin dei conti, ogni investimento deve essere un conto alla rovescia”.
Tenendo presente tutto questo, Koen prevede che il 2025 sarà un anno di transizione. Da un'eccedenza alla normalizzazione, seguita da una potenziale carenza di macchine altamente desiderate. “Sia il mercato dell'usato che quello del nuovo si stanno stabilizzando. Gli sconti netti stanno aumentando e il delta di prezzo tra macchine nuove e usate è ora a un livello molto più sano - e ci aspettiamo che questi livelli si mantengano”.
BIAS DI MERCATO
Le macchine nuove stanno tornando ad essere interessanti, così come i carrelli elevatori usati. Ma c'è un chiaro orientamento del mercato verso le macchine usate. “Il compromesso tra l'acquisto di una macchina nuova o di una macchina usata dipende dalle alternative. Ci aspettiamo uno spostamento diretto del delta di prezzo nel settore delle macchine usate. Il divario di prezzo tra l'usato 'as-is' e quello 'pronto all'uso' crescerà. La domanda di macchine che possono essere spedite direttamente dopo l'acquisto sta aumentando rapidamente”.
La ritrovata popolarità dei carrelli elevatori usati e dei macchinari di seconda mano è alimentata da varie sfide e tendenze che molti professionisti devono affrontare e rispettare. La continua mancanza di tecnici e ingegneri qualificati, per esempio. E poi ci sono le nuove aspettative e conformità della società e delle autorità di regolamentazione da rispettare, per garantire che la sostenibilità sia un tema principale nelle attività aziendali di oggi e di domani. Ciò causa preoccupazioni a livello di mercato. Vogliamo, ma possiamo?”.
“Con i macchinari usati si tratta di una matematica semplice ma difficile: la durata di vita economica rispetto alla durata di vita tecnica. Che si tratti di convinzioni personali, pressioni politiche o aspettative della società, i conti devono tornare. È vero che le aziende sentono la pressione di diventare più sostenibili e sono disposte a pagare il “prezzo”, ma deve essere economicamente sostenibile. Detto questo, quest'anno il mercato dei carrelli elevatori usati pronti all'uso diventerà un mercato di venditori dopo un periodo relativamente breve (dopo Covid) in cui gli acquirenti hanno potuto dire la loro”.
BILANCIARE GLI ESTREMI
"Le forti fluttuazioni causate da COVID-19 hanno portato a questo drastico cambiamento del mercato. Ora stiamo assistendo all'effetto opposto, che indica una normalizzazione del mercato. Nonostante il temporaneo calo degli ordini, si prevede ancora una crescita. Soprattutto perché il recente programma di investimenti europei è stato lanciato in seguito all'aumento dell'instabilità geopolitica globale. I valori estremi che abbiamo sperimentato si stanno appiattendo. Stiamo tornando a cicli normali. I picchi e le eccezioni attuali stanno correggendo i precedenti spostamenti del mercato, un estremo pareggia l'altro".
