Hoe het herstel van de toeleveringsketen en de afkoelende vraag de vorkheftruckmarkten resetten De vorkheftruckindustrie heeft een dramatische verschuiving doorgemaakt.
De vorkheftruckindustrie heeft een dramatische verschuiving doorgemaakt. De dagen van extreme tekorten en exploderende prijzen liggen achter ons, vervangen door een markt met voldoende aanbod en een meer gebalanceerde prijsstructuur. Wat ooit een verkopersmarkt was, is nu stevig veranderd in een kopersmarkt, waardoor fabrikanten, handelaren en dealers zich snel moeten aanpassen.
Met 2024 als een keerpunt – gedreven door afkoelende vraag en opgeloste supply chain-problemen – staat de industrie nu voor nieuwe uitdagingen. De instroom van gebruikte machines, een overaanbod van verhuurvloot en economische onzekerheid in belangrijke markten zoals Duitsland veranderen het speelveld. Tegelijkertijd voegen prijscorrecties, duurzaamheidseisen en personeelstekorten nieuwe complexiteit toe aan de handel in tweedehands machines.
Wat staat ons te wachten in 2025? Zullen we verdere prijsstabilisatie zien of zullen aanbodzijde-drukken zorgen voor een nieuwe verschuiving? In het tweede deel van ons Market Outlook 2025 onderzoekt CEO Koen Lisman de trends, risico’s en kansen die de volgende fase van de vorkheftruckindustrie zullen bepalen.
Met de oplossing van de supply chain-problemen en de afkoelende marktvraag zijn de massale tekorten aan machines verschoven naar een ruime beschikbaarheid in de hele industrie. Zoals voorspeld. Hoewel 2023 een daling in het aantal verkochte machines liet zien, moesten leveranciers nog steeds de nasleep van COVID-19 verwerken. Veel eerdere bestellingen moesten nog worden geleverd. Uiteindelijk werd de toeleveringsketen van materiaalhandelingsmachines minder verstopt, wat de weg vrijmaakte voor een welkome reset.
“In 2024 transformeerde de markt van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt – een gezonde ontwikkeling”, zegt Koen, terugkijkend op de disbalans en de geëxplodeerde machineprijzen. De vraag normaliseerde, fabrikanten overwonnen leveringsproblemen en brachten de ‘marktwaanzin’ tot bedaren. “Door de marktsituatie waren de prijzen voor gebruikte machines hoog – te hoog. Door het gebrek aan beschikbaarheid van nieuwe machines werd gebruikte machines het felbegeerde antwoord.”
De lagere orderintake in 2024 heeft zijn stempel gedrukt op de hele industrie. Minder machines besteld, minder machines verzonden: de handel in tweedehands machines moest zich aanpassen. Snel. En 2025 lijkt niet anders te worden. OEM’s hebben zwaar geïnvesteerd in (kortetermijn)verhuurvloot, die te groot is geworden. “Met de verhuurvloot die wordt afgemeerd, bereiden we ons voor op een enorme instroom van gebruikte materiaalhandelingsmachines op de tweedehandsmarkt.”
De Duitse crisis
Na twee jaar van economische recessie houden industrieën wereldwijd de beproevingen en moeilijkheden van de op twee na grootste industrie ter wereld nauwlettend in de gaten. “Niet minder dan 25 procent van alle gebruikte vorkheftrucks in Europa bevindt zich in Duitsland. Als de recessie voortduurt, kan dit leiden tot een enorme toename van gebruikte machines die op de markt komen. We kunnen de impact van Duitsland op de Europese markt niet onderschatten of bagatelliseren. Dit kan leiden tot grote marktverschuivingen en verstoringen.”
Niet alle fabrikanten letten op wat de markt hen vertelde. De Duitse economie is bijvoorbeeld een duidelijk voorbeeld van hoe een gebrek aan innovatie en aanpassingsvermogen een bedrijf direct kan beïnvloeden. Landelijke economische problemen duwen de industriële sector naar de rand van de afgrond. In het specifieke geval van Linde heeft dit geleid tot alarmerende cijfers: een daling van de binnenlandse verkoop met maar liefst 40%. Een duidelijk voorbeeld van niet anticiperen op waar de markt naartoe gaat.
‘Hebzucht-flatie
“Een deel van de neergang van de Duitse machinemarkt is te wijten aan het feit dat geen van de dealers heeft geïnvesteerd in kortetermijnverhuurvloot. En door het gebrek aan investering betalen ze het dubbele. Dit heeft ook invloed op de prijzen van nieuwe machines.” Vanuit een breder perspectief was de prijscorrectie allang nodig. De enorme stijging van de kosten van nieuwe machines in de afgelopen jaren blijkt nu deels een geval van ‘OEM-gedreven inflatie’ te zijn. “We hebben hier een passend woord voor in het Nederlands: ‘Hebzucht-flatie.”
“De gemiddelde prijsstijging van 30% op nieuwe machines kan worden gehalveerd. Het is een tijdelijke marge. Nieuwe machines zullen zich vestigen op een nieuwe, genormaliseerde prijs, en de prijs van gebruikte machines, die in 2024 erg goedkoop werden, zal groeien naar een normaal niveau. In werkelijkheid betekent dit dat het ongezonde prijsverschil tussen nieuwe en gebruikte machines zal verdwijnen, vooral omdat gemakkelijk verkrijgbare, veelvoorkomende gebruikte machines steeds schaarser worden.”
Hoe rekent het zich uit?
Dit tekort aan gebruikte machines die veel mechanische zorg en aandacht vereisen, wordt verergerd door een ander aanhoudend tekort: het gebrek aan gekwalificeerd personeel. “Wie gaat deze machines repareren en opknappen? Veel dealers en handelaren hebben noch de handen noch de mankracht. Dit betekent dat ze wegblijven van gebruikte machines die veel opknapwerk vereisen. Laat staan de extra kosten. Uiteindelijk moet elke investering zich uitbetalen.”
Met dit alles in gedachten verwacht Koen dat 2025 een jaar van transitie zal zijn. Van een overschot naar normalisatie – gevolgd door mogelijke tekorten aan zeer gewilde machines. “Zowel de markten voor gebruikte als nieuwe machines stabiliseren. Netto-kortingen worden groter en het prijsverschil tussen nieuwe en gebruikte machines is nu op een veel gezonder niveau – en we verwachten dat deze niveaus zullen blijven.”
Marktbevooroordeling
Nieuwe machines worden weer aantrekkelijker, net als gebruikte vorkheftrucks. Maar er is een duidelijke marktbevooroordeling als het gaat om gebruikte machines. “De afweging tussen het kopen van een nieuwe machine of een gebruikte machine hangt af van alternatieven. We verwachten een directe verschuiving in het prijsverschil binnen de gebruikte machine-industrie. Het prijsverschil tussen gebruikte ‘as-is’ en ‘ready-for-use’ zal groter worden. De vraag naar machines die direct na aankoop kunnen worden verzonden, stijgt snel.”
De hernieuwde populariteit van gebruikte vorkheftrucks en tweedehands machines wordt aangewakkerd door verschillende uitdagingen en trends waar veel professionals mee te maken hebben en waaraan ze moeten voldoen. Het voortdurende tekort aan geschoolde technici en ingenieurs, bijvoorbeeld. En dan zijn er de nieuwe maatschappelijke en regelgevende verwachtingen en naleving waaraan moet worden voldaan, om ervoor te zorgen dat duurzaamheid een hoofdthema is in de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten. Dit veroorzaakt marktbrede bezorgdheid. ‘We willen, maar kunnen we?’.
“Met gebruikte machines is het simpele, maar harde wiskunde: de economische levensduur versus de technische levensduur. Of het nu gebaseerd is op je eigen overtuiging, politieke druk of maatschappelijke verwachtingen, het moet zich uitbetalen. Ja, bedrijven voelen de druk om duurzamer te worden en ze zijn bereid de ‘prijs’ te betalen, maar het moet economisch haalbaar zijn. Dat gezegd hebbende, zal de markt voor gebruikte heftrucks die klaar zijn voor gebruik dit jaar een verkopersmarkt worden na een relatief korte periode (na Covid) waarin de kopers het voor het zeggen hadden.”
Extremen in balans brengen
“De zware fluctuaties veroorzaakt door COVID-19 leidden tot deze drastische marktverschuiving. Nu zien we het tegenovergestelde effect, wat wijst op een marktnormalisatie. Ondanks een tijdelijke daling van de orderintake wordt nog steeds groei verwacht. Vooral sinds de recente Europese investeringsagenda is gelanceerd na de toegenomen mondiale geopolitieke instabiliteit. De extreme uitschieters die we hebben meegemaakt, worden vlakker. We keren terug naar normale cycli. Huidige pieken en uitzonderingen corrigeren eerdere marktverschuivingen, het ene extreme compenseert het andere.”
