Comment la reprise de la chaîne d'approvisionnement et le refroidissement de la demande ont réinitialisé les marchés des chariots élévateurs
L’industrie des chariots élévateurs a connu un changement radical. Les jours de pénuries extrêmes et de prix en flèche sont derrière nous, remplacés par un marché offrant une offre abondante et une structure de prix plus équilibrée. Ce qui était autrefois un marché de vendeurs est désormais fermement devenu un marché d’acheteurs, obligeant les fabricants, les commerçants et les concessionnaires à s’adapter rapidement.
Avec 2024 marquant un tournant – porté par une demande en baisse et des problèmes de chaîne d’approvisionnement résolus – l’industrie fait face à de nouveaux défis. L’afflux de machines d’occasion, la surcapacité des flottes de location et l’incertitude économique dans des marchés clés comme l’Allemagne redéfinissent le paysage. Parallèlement, les corrections de prix, les exigences en matière de durabilité et les pénuries de main-d’œuvre ajoutent de nouvelles complexités au commerce des machines d’occasion.
Qu’en sera-t-il en 2025 ? Verrons-nous une stabilisation des prix ou les pressions de l’offre entraîneront-elles un nouveau changement ? Dans la deuxième partie de notre Market Outlook 2025, le PDG Koen Lisman explore les tendances, les risques et les opportunités qui définiront la prochaine phase de l’industrie des chariots élévateurs.
Avec la résolution des problèmes de chaîne d’approvisionnement et le refroidissement de la demande du marché, les pénuries massives de machines ont cédé la place à une disponibilité abondante dans l’ensemble de l’industrie. Comme prévu. Bien que 2023 ait vu une baisse du nombre de machines vendues, les fournisseurs ont dû faire face aux derniers soubresauts de la COVID-19. De nombreuses commandes précédentes devaient encore être livrées. Finalement, le pipeline des machines de manutention s’est débloqué, ouvrant la voie à une réinitialisation bienvenue.
« En 2024, le marché est passé d’un marché de vendeurs à un marché d’acheteurs – une évolution saine », déclare Koen en revenant sur le déséquilibre et la flambée des prix des machines. La demande s’est normalisée, les fabricants ont surmonté les problèmes de livraison, mettant fin à la « folie du marché ». « En raison de la situation du marché, les prix des machines d’occasion étaient élevés – trop élevés. Avec le manque de disponibilité des machines neuves, les équipements d’occasion sont devenus la réponse très recherchée. »
La baisse des commandes en 2024 a laissé des traces sur l’ensemble de l’industrie. Moins de machines commandées, moins de machines expédiées : le commerce des machines d’occasion a dû s’adapter. Rapidement. Et 2025 ne semble pas être différent. Les fabricants d’équipements d’origine (OEM) ont massivement investi dans des flottes de location (à court terme) qui sont devenues trop importantes. « Avec l’amarrage de l’armada de location, nous nous préparons à un afflux massif de machines de manutention d’occasion sur le marché de l’occasion. »
La crise allemande
Après deux ans de récession économique, les industries du monde entier surveillent de près les épreuves et tribulations de la troisième plus grande industrie mondiale. « Pas moins de 25 % de tous les chariots élévateurs d’occasion en Europe se trouvent en Allemagne. Si la régression se poursuit, cela pourrait entraîner une augmentation massive des machines d’occasion sur le marché. Nous ne pouvons pas sous-estimer ou minimiser l’impact de l’Allemagne sur le marché européen. Cela pourrait entraîner des changements et des perturbations majeurs du marché. »
Tous les fabricants n’ont pas prêté attention aux signaux du marché. L’économie allemande, par exemple, est un exemple clair de la manière dont un manque d’innovation et d’adaptabilité peut directement impacter une entreprise. Les problèmes économiques nationaux poussent le secteur industriel au bord de l’effondrement. Dans le cas spécifique de Linde, cela a conduit à des chiffres alarmants : une baisse de 40 % des ventes domestiques. Un exemple clair de ne pas avoir anticipé l’évolution du marché.
‘Greed-flation’
« Une partie du déclin du marché des machines allemandes est due au fait qu’aucun des concessionnaires Linde n’a investi dans des flottes de location à court terme. Et en raison de ce manque d’investissement, ils paient le double du prix. Cela a également un impact sur les prix des machines neuves. » D’un point de vue plus large, la correction des prix était attendue depuis longtemps. L’énorme hausse des coûts des machines neuves au cours des dernières années s’avère en partie être un cas d’« inflation induite par les OEM ». « Nous avons un mot approprié pour cela en néerlandais : ‘greed-flation’. »
« L’augmentation moyenne de 30 % des prix des machines neuves peut être réduite de moitié. C’est une marge temporaire. Les machines neuves se stabiliseront à un nouveau prix normalisé, et le prix des machines d’occasion, qui est devenu très bas en 2024, reviendra à un niveau régulier. En réalité, cela signifie que l’écart de prix malsain entre les machines neuves et d’occasion disparaîtra, surtout à mesure que les machines d’occasion courantes et facilement disponibles deviendront de plus en plus rares. »
Comment cela s’additionne-t-il ?
Cette pénurie de machines d'occasion ne nécessitant pas beaucoup d'entretien mécanique est exacerbée par un autre déficit permanent : le manque de personnel qualifié. « Qui va réparer et remettre à neuf ces machines ? Beaucoup de revendeurs et de négociants n'ont ni les mains ni la main-d'œuvre nécessaires. Cela signifie qu'ils resteront à l'écart des machines d'occasion qui nécessitent une remise en état importante. Sans parler des coûts supplémentaires. Au bout du compte, chaque investissement doit être rentabilisé ».
En gardant tout cela à l’esprit, Koen s’attend à ce que 2025 soit une année de transition. D’un surplus à une normalisation – suivie de potentielles pénuries de machines très recherchées. « Les marchés des machines neuves et d’occasion se stabilisent. Les remises nettes augmentent et l’écart de prix entre les machines neuves et d’occasion est désormais à un niveau bien plus sain – et nous nous attendons à ce que ces niveaux se maintiennent. »
Biais du marché
Les machines neuves redeviennent plus attractives, tout comme les chariots élévateurs d’occasion. Mais il existe un biais clair en ce qui concerne les machines d’occasion. « Le compromis entre l’achat d’une machine neuve ou d’occasion dépend des alternatives. Nous nous attendons à un changement direct dans l’écart de prix au sein de l’industrie des machines d’occasion. L’écart de prix entre les machines d’occasion ‘telles quelles’ et ‘prêtes à l’emploi’ va augmenter. La demande pour les machines pouvant être expédiées directement après l’achat augmente rapidement. »
La popularité retrouvée des chariots élévateurs d’occasion et des machines de seconde main est alimentée par divers défis et tendances auxquels de nombreux professionnels doivent faire face et se conformer. Le manque persistant de techniciens et d’ingénieurs qualifiés, par exemple. Et puis il y a les nouvelles attentes sociétales et réglementaires à respecter, faisant de la durabilité un sujet central dans les activités d’aujourd’hui et de demain. Cela suscite une préoccupation à l’échelle du marché. ‘Nous voulons, mais pouvons-nous ?’.
« Avec les machines d’occasion, c’est une question de calcul simple mais brutal : la durée de vie économique contre la durée de vie technique. Que ce soit basé sur vos propres convictions, la pression politique ou les attentes de la société, cela doit être rentable. Oui, les entreprises ressentent la pression de devenir plus durables et sont prêtes à en payer le ‘prix’, mais cela doit être économiquement viable. Cela dit, cette année, le marché des chariots élévateurs d’occasion prêts à l’emploi redeviendra un marché de vendeurs après une période relativement courte (post-Covid) où les acheteurs ont eu leur mot à dire. »
Équilibrer les extrêmes
« Les fortes fluctuations causées par la COVID-19 ont conduit à ce changement radical du marché. Maintenant, nous assistons à l’effet inverse, indiquant une normalisation du marché. Malgré un déclin temporaire des commandes, la croissance est toujours prévue. Surtout depuis le lancement du récent agenda d’investissement européen suite à l’instabilité géopolitique mondiale accrue. Les extrêmes que nous avons connus s’aplanissent. Nous revenons à des cycles normaux. Les pics et exceptions actuels corrigent les changements précédents du marché, un extrême en compensant un autre. »
