„Europa erlebt einen massiven Rückgang der Nachfrage nach neuen Maschinen“
Da ein ereignisreiches Jahr 2023 zu Ende geht, haben wir Koen Lisman, CEO von Lisman Forklifts, erneut gebeten, uns seine Ansichten und Erwartungen zur Materialtransportindustrie mitzuteilen. Lesen Sie alles über seine Vision für 2024 in unserem neuen Marktausblick. Koen Lisman: „Der Markt hat sich verändert und es stehen weitere Veränderungen bevor.“
„Unser Lager ist Ihr Lager“
Die ersten Monate des vergangenen Jahres begannen für Lisman auf ungewohnte Weise. Während normalerweise alle Lagerräume mit gebrauchten Gabelstaplern und gebrauchten Flurförderzeugen aller Art vollgestopft sind, entschied sich das Unternehmen für die Untervermietung einer Maschinenhalle. „Das war eine neue Erfahrung für uns. Zum Glück dauerte es nicht lange, bis wir das Gebäude mit unserem Kerngeschäft, einer großen Auswahl an Gebrauchtmaschinen, wieder auffüllen konnten.“ Bei den letzten Kundentagen lief alles wie gewohnt. „Zu sagen, dass der Lagerbestand ‚überfüllt‘ ist, mag etwas übertrieben sein, aber wir sind – wieder einmal – in der Lage, unseren Kunden und Partnern eine umfangreiche Auswahl an Gebrauchtmaschinen anzubieten. Der allgemeine Trend bei unseren Kunden, Partnern und Lieferanten ist ein positives Gefühl – das haben wir sicherlich auch bei unseren Kundentagen bemerkt. Ja, es gibt Nachfrage. Ihre Dringlichkeit, den Lagerbestand aufrechtzuerhalten, ist jedoch gering. Deshalb sagen wir: „Unser Lager ist Ihr Lager.“ Als reiner Großhändler möchten wir, dass unsere Kunden aktiv mit unseren Lagerbeständen arbeiten.“
Zinsen erhöhen die Dringlichkeit
Betrachtet man die Marktentwicklungen innerhalb der Branche, kann Lisman als Barometer angesehen werden. „Markttrends kommen bei uns oft schnell zum Vorschein“, erklärt Koen. „Was zu erwarten ist, wenn man die internationale Größe sowie unsere Position und Verbindungen innerhalb des Marktes betrachtet.“ Die bedeutendste Veränderung dürfte die Tatsache sein, dass Lieferketten nicht mehr unterbrochen werden. „Was passiert ist, ist, dass Lieferanten und Hersteller die Lieferzeiten eingeholt haben. Während die Lieferzeiten in bestimmten Situationen immer noch recht lang sind, konnten in vielen Fällen Lieferkettenprobleme gelöst werden.“ Was darauf folgte, war ein enormer Anstieg der Lieferung neuer Maschinen. Und wenn viele neue Maschinen auf den Markt kommen, wächst das Angebot an Gebrauchtmaschinen. Der Anstieg der Zinssätze ist ein weiterer wesentlicher Einfluss auf das Marktverhalten. „Das bedeutet, dass die Finanzierung von Geräten (neu und gebraucht) viel schwieriger und teurer geworden ist. Das gilt für unsere Kunden, aber noch mehr für unsere Lieferanten. Bei unseren Lieferanten handelt es sich oft um große Konzerne, die kein großer Fan von „totem Kapital“ in der Bilanz sind. Aufgrund der kostspieligen und komplizierten Finanzierbarkeit und der physischen Lagerung möchten sie gebrauchte Maschinen so schnell wie möglich entfernen.“ „Die steigenden Zinsen wirken sich auch auf die Lieferanten aus: Sie sind weniger bereit, eigene Lagerbestände zu halten. Sie suchen nach Möglichkeiten, Maschinen schnell umzustellen. Darüber hinaus gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass die Nachfrage zurückgeht. Und wieder spielt das Interesse eine entscheidende Rolle. Kunden wollen kaufen, aber es wird immer schwieriger, dies zu tun.“ Dies stellte Lisman Forklifts vor eine neue Herausforderung. Von einem Großhändler, der überall auf der Welt jeden Winkel nach „Einsern“ und „Zweiern“ (kleine Einkäufe) absucht, ist Lisman nun wieder zu seinem gewohnten Inbound-Flow zurückgekehrt: große Maschinenflotten. Eine Herausforderung, an die das Unternehmen eher gewöhnt ist, aber dennoch eine neue Situation, die ein klares und unkompliziertes Vorgehen erfordert.
Lieber teuer kaufen als nicht verkaufen
Die Marktsituation hatte unter anderem zur Folge, dass sich das Preisdelta zwischen Neu- und Gebrauchtstaplerpreisen verringerte. Bis zu dem Punkt, den man als „ungesund“ bezeichnen kann. „Unter dem Vorwand ‚Lieber teuer kaufen als nicht verkaufen‘ wurden junge gebrauchte Maschinen so knapp, dass sie praktisch auf dem gleichen Preisniveau wie Neumaschinen lagen. Da dieses Segment immer verfügbarer wird – die Unternehmen halten diese Maschinen nicht mehr zur Überbrückung der Lücke zurück – wird das Delta wiederhergestellt. Der Markt normalisiert sich: Gebrauchtstapler sind mittlerweile wieder wirtschaftlich attraktiv und rentabel.“ Da die gebrauchten Gabelstapler wieder am eigenen Stellplatz sind, herrscht auch auf der Verkaufsseite reges Treiben. „Gebrauchtstapler und Gebrauchtmaschinen müssen deutlich günstiger sein als Neumaschinen. Kunden kaufen Gebrauchtmaschinen aus betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Und der Preis sollte den spezifischen Anforderungen und Erwartungen entsprechen.“ Lisman seinerseits wird weiterhin Maschinen kaufen – mit einem Lächeln. „Wir sagen nicht ‚Nein‘ zu Maschinen und unseren Partnern. Wir helfen Ihnen weiterhin, nicht nur, wenn wir Lagerbestände benötigen. Wir werfen jedoch einen genauen Blick auf die Konfiguration von Maschinen und darauf, inwieweit Maschinen vielseitig einsetzbar und gefragt sind. Auch unsere Kunden werden kritischer. Im Moment ist es ein Käufermarkt. In naher Zukunft wird sich der Markt wieder beruhigen – eine gesunde Situation für alle Beteiligten.“
Massiver Rückgang beim Auftragseingang
Es gibt mehr als nur ein paar Gründe, warum sich die Dinge wieder normalisieren. Einige von ihnen haben massive Auswirkungen auf die Branche. In volumenstarken Märkten wie Deutschland und Frankreich ist ein Rückgang der Auftragseingänge für Neumaschinen von bis zu 30 Prozent oder sogar mehr zu verzeichnen. „Im Wesentlichen“, betont Koen. „Ich sage, dass der vorübergehende ‚Tsunami‘ der verfügbaren Maschinen bald nachlassen wird. Die Preise für Gebrauchtmaschinen werden sich stabilisieren und die Nachfrage wird sich aufgrund der Attraktivität gebrauchter Maschinen im Vergleich zu einem neuen Stapler unter wirtschaftlich schwierigen Umständen erholen. Das bedeutet, dass in etwa sechs Monaten mindestens 30 Prozent weniger Gebrauchtstapler verfügbar sind, die Nachfrage aber hoch sein wird.“ „Erst letzten Monat, als ich einen strategischen OEM-Partner in Deutschland besuchte, dem mit Abstand größten Hersteller von Flurförderzeugen in Europa, hörte ich etwas, das meine Erwartungen an vorübergehende Überschüsse bestätigte. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland 116.000 Neumaschinen verkauft. Für das Gesamtjahr 2023 ist die Prognose sogar auf 78.000 Einheiten gesunken. Vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, dass es ein neues Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage geben wird. Der deutliche Umsatzrückgang wird Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Gebrauchtmaschinen im Markt 2024 haben. Vereinfacht gesagt: Es werden weniger Gebrauchtmaschinen zum Verkauf angeboten.“
Die Qualität entspricht wieder den Standards
Zurück zur aktuellen Lagersituation. Denn während Lisman seinem Marktversprechen treu bleibt und tatsächlich jede Maschine kauft – egal von welcher Marke, egal in welchem Zustand –, sieht Koen beim Gang durch die Lisman-Hallen eine deutliche Veränderung. „Die Qualität der verfügbaren Gebrauchtmaschinen wird immer besser. Während Covid waren Maschinen völlig abgenutzt. Hohe Betriebsstunden, starker Einsatz – der Zustand der Maschinen war allgemein rau. Jetzt sehen wir eine stark wachsende Zahl von Gebrauchtmaschinen, die wieder eher dem allgemeinen Gebrauchtstandard entsprechen.“
„China“ beweist, dass es bestehen bleibt
Genau wie in unserem vorherigen Marktausblick in diesem Jahr müssen wir uns mit dem aufstrebenden chinesischen Markt für Flurförderzeuge befassen. Chinesische Gabelstapler, insbesondere Elektrostapler mit Lithium-Ionen-Batterien, stellen eine wachsende „Bedrohung“ für traditionelle europäische und amerikanische Hersteller dar. „China ist da. Als Marktführer beim Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien profitieren chinesische Hersteller von einem Preisvorteil. Auf verschiedenen Ebenen muss ich hinzufügen. Während der Corona-Krise waren die Transportkosten für Schiffscontainer enorm hoch. Diese Kosten sind gesunken, was chinesische Gabelstapler insgesamt zu einem günstigeren Produkt macht. Ein Produkt, das direkt mit Gebrauchtmaschinen westlicher Marke konkurriert.“ Und es gibt noch eine weitere Entwicklung in der Branche der Flurförderzeuge: Der Markt ist weniger fragmentiert. Die großen Marken werden immer größer, führende Unternehmen und Beteiligungen investieren und expandieren weiter. „Der Markt konsolidiert sich. Die einzigen verbleibenden kleineren Hersteller sind Unternehmen, die Nischenprodukte für Nischenmärkte anbieten. Sie pflegen ihre Dienste auf der Grundlage von Spezialisierung. Konsolidierung bedeutet automatisch Transparenz. Es gibt weniger „Player“, weniger Variation und mehr Standardisierung, was letztendlich zu Marktdruck führt.“ Alles, was derzeit passiert, entspricht voll und ganz den Erwartungen. „Leider können wir den Zeitplan nicht genau abschätzen. Das würde die Sache viel einfacher machen, haha. Aber ich bin mit der aktuellen Situation zufrieden. Wo wir als Markt stehen und auch unsere Position. Wenn man durch unsere Hallen geht, spürt man eine neue Dynamik. Und auch wenn unser Logistikteam hin und wieder etwas gestresst ist, freue ich mich, dass es viele Vorräte gibt, viel passiert und viel los ist. Genau das möchte ich sehen. Wir werden unsere Position als Autorität und als verlässlicher, volumenstarker Akteur bei Angebot und Nachfrage weiterhin behaupten.“
