L'Europe connaît un recul massif de la demande de nouvelles machines.
Alors que l'année 2023 touche à sa fin, nous avons à nouveau demandé à Koen Lisman, PDG de Lisman Forklifts, de nous faire part de son point de vue et de ses attentes concernant l'industrie de la fabrication de matériel de manutention. Découvrez sa vision pour 2024 dans notre nouvelle étude de marché. Koen Lisman : "Le marché a changé et d'autres changements sont à venir".
Notre stock est votre stock
Les premiers mois de l'année écoulée ont commencé de manière inhabituelle pour Lisman. Alors qu'habituellement tous les entrepôts sont remplis de chariots élévateurs à fourche d'occasion et de tous les types de matériel de manutention de seconde main, l'entreprise a décidé de sous-louer un hall de machines. "C'était une nouvelle expérience pour nous. Heureusement, cela n'a pas duré trop longtemps avant que nous puissions réapprovisionner le bâtiment avec notre activité principale : une grande variété de machines d'occasion".
Lors des récentes journées clients, tout s'est déroulé comme d'habitude. "Dire que le stock déborde est peut-être un peu exagéré, mais nous sommes à nouveau en mesure d'offrir à nos clients et partenaires un vaste choix de machines d'occasion. La tendance générale parmi nos clients, partenaires et fournisseurs est un sentiment de positivité - ce que nous avons certainement remarqué lors de nos journées clients. Oui, la demande existe. Mais l'urgence de maintenir des stocks est faible. C'est pourquoi nous disons : "Notre stock est votre stock". En tant que simple grossiste, nous voulons que nos clients travaillent activement avec nos stocks".
Les taux d'intérêt augmentent rapidement
Lisman peut être considéré comme un baromètre de l'évolution du marché au sein de l'industrie. "Chez nous, les tendances du marché se manifestent souvent rapidement", souligne Koen. "Ce qui est normal, compte tenu de notre envergure internationale, de notre position et de nos relations sur le marché. Le changement le plus important est sans doute le fait que les chaînes d'approvisionnement ne sont plus perturbées. "Ce qui s'est passé, c'est que les fournisseurs et les fabricants ont rattrapé leur retard en matière de délais de livraison. Même si, dans certaines situations, les délais de livraison sont encore assez longs, les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ont été résolus dans de nombreux cas.
Il s'en est suivi une forte augmentation des livraisons de nouvelles machines. Et quand il y a beaucoup de nouvelles machines sur le marché, l'offre de machines d'occasion augmente. La hausse des taux d'intérêt est un autre facteur important qui influe sur le comportement du marché. "Cela signifie que le financement des équipements (neufs et d'occasion) est devenu beaucoup plus difficile et beaucoup plus cher. Cela vaut pour nos clients, mais encore plus pour nos fournisseurs. Nos fournisseurs sont souvent de grandes entreprises qui n'apprécient guère le "capital mort" dans leur bilan. Ils cherchent à se débarrasser des machines usagées dès que possible, en raison des problèmes coûteux et compliqués de financement et de stockage physique.
"La hausse des taux d'intérêt est également un facteur pour les fournisseurs : ils sont moins disposés à conserver leurs propres stocks. Ils cherchent des moyens de transférer rapidement des machines. De plus, il y a un signe clair que la demande diminue. Là encore, les taux d'intérêt jouent un rôle essentiel
Les clients veulent acheter, mais il est de plus en plus difficile de le faire". Lisman Forklifts a donc dû relever un nouveau défi. D'un grossiste parcourant tous les coins et recoins du monde à la recherche de "un" et de "deux" (petits achats), Lisman est maintenant revenu à son flux entrant habituel : de grandes flottes de machines. Un défi auquel l'entreprise est plus habituée, mais néanmoins une nouvelle situation qui exige une approche claire et directe.
Mieux vaut acheter cher que ne pas vendre
La situation du marché a notamment eu pour effet de réduire le delta entre le prix des chariots élévateurs neufs et celui des chariots élévateurs d'occasion. Au point de devenir "malsain". "Sous le prétexte qu'il est préférable d'acheter cher plutôt que de ne pas vendre, les machines d'occasion sont devenues si rares qu'elles se situent pratiquement au même niveau de prix que les machines neuves. Comme ce segment devient de plus en plus disponible - les entreprises ne conservent plus ces machines pour combler le fossé - le delta se rétablit. Le marché se normalise : les chariots élévateurs d'occasion sont à nouveau économiquement intéressants et viables. Les chariots élévateurs d'occasion étant de nouveau livrés, l'activité est également intense du côté des vendeurs. "Les chariots élévateurs d'occasion doivent être nettement moins coûteux que les neufs. Les clients achètent des machines d'occasion sur la base de considérations économiques. Et le prix doit correspondre aux exigences et aux attentes spécifiques.
Lisman, pour sa part, continuera d'acheter des machines - avec le sourire. Nous ne disons pas "non" aux machines et à nos partenaires. Nous continuerons à les aider, et pas seulement lorsque nous avons besoin d'un stock. Mais nous examinons attentivement la configuration des machines et la mesure dans laquelle elles sont polyvalentes et demandées. Nos clients aussi deviennent plus critiques. C'est un marché d'acheteurs, pour l'instant. Dans un avenir proche, le marché se stabilisera à nouveau, ce qui créera une situation saine pour toutes les parties concernées.
Recul massif des prises de commandes
Il y a plus d'une raison pour laquelle les choses reviennent à la normale. Certaines d'entre elles ont un impact considérable sur l'industrie. Sur les marchés à fort volume tels que l'Allemagne et la France, les commandes de nouvelles machines ont chuté de 30 %, voire plus. "De manière substantielle", souligne Koen. Ce que je veux dire, c'est que le "tsunami" temporaire de machines disponibles va bientôt s'estomper. Les prix des équipements d'occasion se stabiliseront et la demande se redressera en raison de l'attrait des machines d'occasion par rapport à un chariot neuf dans des circonstances économiques difficiles. Cela signifie que dans six mois environ, il y aura au moins 30 % de chariots élévateurs d'occasion en moins, mais que la demande sera forte."
"Le mois dernier, lorsque j'ai rendu visite à un partenaire OEM stratégique en Allemagne, de loin le plus grand pays d'Europe pour les équipements de manutention, j'ai entendu quelque chose qui confirme mes prévisions d'excédents temporaires. En 2022, 116 000 nouvelles machines ont été vendues en Allemagne. Pour l'ensemble de l'année 2023, les prévisions ont chuté jusqu'à 78 000 unités. Sachant cela, je m'attends à ce qu'il y ait un nouvel équilibre entre l'offre et la demande. La baisse significative des ventes aura un impact sur la disponibilité des machines d'occasion sur le marché de 2024. En d'autres termes, il y aura moins de machines d'occasion à vendre."
La qualité est à nouveau au rendez-vous
Revenons à la situation actuelle des stocks. Car si Lisman reste fidèle à sa promesse de marché et achète en fait n'importe quelle machine - quelle que soit sa marque, quel que soit son état - Koen constate une nette transformation lorsqu'il se promène dans les installations de Lisman. "La qualité des machines d'occasion disponibles s'améliore considérablement. À l'époque de Covid, les machines étaient complètement usées. Le nombre d'heures d'utilisation élevé, le déploiement intensif - l'état des machines était généralement médiocre. Aujourd'hui, nous voyons un nombre croissant de machines d'occasion qui répondent de nouveau aux normes générales de l'occasion.
La "Chine" prouve qu'elle est là pour rester
Tout comme dans notre précédente étude de marché de cette année, nous devons nous pencher sur le marché chinois des équipements de manutention, qui est en plein essor. Les chariots élévateurs chinois, en particulier les chariots élévateurs électriques alimentés par des batteries lithium-ion, constituent une "menace" croissante pour les fabricants européens et américains traditionnels. "La Chine est là. En tant que leader du marché dans l'utilisation des batteries lithium-ion, les fabricants chinois bénéficient d'un avantage en termes de prix. À plusieurs niveaux, je dois ajouter que les coûts de transport des batteries lithium-ion ont augmenté au cours de la Covid. Pendant Covid, les coûts de transport des conteneurs maritimes étaient très élevés. Ces coûts ont baissé, ce qui rend le prix des chariots élévateurs chinois moins cher dans l'ensemble. Un produit qui entre directement en concurrence avec les machines d'occasion de fabrication occidentale.
Une autre évolution est en cours dans le secteur de la fabrication de machines de manutention : le marché est moins fragmenté. Les grandes marques ne cessent de s'agrandir, les entités et les holdings de premier plan continuent d'investir et de s'étendre. "Le marché se consolide. Les seuls petits fabricants qui subsistent sont des entreprises qui proposent des produits de niche à des marchés de niche. Ils se maintiennent grâce à leur spécialisation. La consolidation est automatiquement synonyme de transparence. Il y a moins d'"acteurs", moins de variations et plus de standardisation, ce qui, en fin de compte, entraîne une pression sur le marché.
Tout ce qui se passe actuellement correspond parfaitement aux attentes. "Malheureusement, nous ne pouvons pas établir de calendrier précis. Cela rendrait les choses beaucoup plus faciles. Mais je suis satisfait de la situation actuelle. De notre situation en tant que marché et de notre position. En parcourant nos installations, on constate une nouvelle dynamique. Et même si notre équipe logistique peut être un peu stressée de temps en temps, je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de stock, beaucoup de choses qui se passent et beaucoup d'action. C'est exactement ce que je veux voir. Nous continuerons à maintenir notre position d'autorité, d'acteur fiable à gros volume dans l'offre et la demande".
