'Europa ziet een enorme terugval in de vraag naar nieuwe machines'
Nu het bewogen jaar 2023 ten einde loopt, hebben we Koen Lisman, CEO van Lisman Forklifts, opnieuw gevraagd om zijn visie en verwachtingen over de intern transportindustrie met ons te delen. Lees alles over zijn visie voor 2024 in onze nieuwe marktvooruitzichten. Koen Lisman: 'De markt is veranderd en er komen nog meer veranderingen'.
'Onze voorraad is uw voorraad'
De eerste maanden van het afgelopen jaar begonnen voor Lisman op een ongebruikelijke manier. Waar normaal gesproken alle opslagruimtes vol staan met gebruikte heftrucks en allerlei tweedehands intern transportmaterieel, besloot het bedrijf een machinehal te onderverhuren. "Dat was een nieuwe ervaring voor ons. Gelukkig duurde het niet al te lang voordat we het gebouw weer konden aanvullen met onze core-business: een grote verscheidenheid aan gebruikte machines."
Tijdens de recente klantendagen was alles 'business as usual'. "Om te zeggen dat de voorraad 'overloopt' is misschien wat overdreven, maar we zijn - opnieuw - in staat om onze klanten en partners een uitgebreide selectie van gebruikte machines aan te bieden. De algemene trend onder onze klanten, partners en leveranciers is een gevoel van positiviteit - iets wat we zeker hebben gemerkt tijdens onze klantendagen. Ja, er is vraag. Maar de urgentie om voorraden aan te houden is laag. Daarom zeggen we: 'Onze voorraad is uw voorraad'. Als pure groothandel willen we dat onze klanten actief met onze voorraden aan de slag gaan."
Rente verhoogt urgentie
Als we kijken naar de marktontwikkelingen binnen de sector, kan Lisman worden gezien als een barometer. "Markttrends komen bij ons vaak snel aan het licht", schetst Koen. "Wat te verwachten is, gezien de internationale schaal en onze positie en connecties binnen de markt." De belangrijkste verandering is dat toeleveringsketens niet langer verstoord worden. "Wat er is gebeurd, is dat leveranciers en fabrikanten hun levertijden hebben ingehaald. Hoewel de levertijden in bepaalde situaties nog steeds vrij lang zijn, zijn de problemen met de toeleveringsketen in veel gevallen opgelost."
Wat volgde was een enorme toename in de levering van nieuwe machines. En als er veel nieuwe machines op de markt komen, groeit het aanbod van gebruikte machines. De stijging van de rente is een andere belangrijke invloed op het marktgedrag. "Dit betekent dat de financiering van apparatuur (nieuw en gebruikt) een stuk moeilijker en duurder is geworden. Dit geldt voor onze klanten, maar nog meer voor onze leveranciers. Onze leveranciers zijn vaak grote corporate organisaties die geen enorme fan zijn van 'dood kapitaal' op de balans. Ze willen gebruikte machines zo snel mogelijk weg hebben, vanwege de kostbare en gecompliceerde financierbaarheid en fysieke opslagproblemen."
"De stijgende rente is ook een factor voor leveranciers: ze zijn minder bereid om hun eigen voorraad aan te houden. Ze zoeken naar manieren om machines snel te verplaatsen. Bovendien zijn er duidelijke signalen dat de vraag afneemt. En opnieuw speelt rente een belangrijke rol. Klanten willen kopen, maar het wordt een stuk moeilijker om dat te kunnen doen." Dit stelde Lisman Forklifts voor een nieuwe uitdaging. Van een groothandel die alle hoeken en gaten van de wereld afstruint voor 'ones' en 'twos' (kleine aankopen), is Lisman nu terug bij zijn vertrouwde inkomende stroom: grote machineparken. Een uitdaging waar het bedrijf reeds aan gewend is, maar desalniettemin een nieuwe situatie die vraagt om een heldere, duidelijke aanpak.
Beter duur kopen dan niet te koop
Een van de effecten van de marktsituatie was dat de delta tussen de prijzen van nieuwe en gebruikte heftrucks afnam. Tot op het punt dat je 'ongezond' kunt noemen. "Onder het mom van 'liever duur kopen dan niet te koop' werden nieuw gebruikte machines zo schaars dat ze praktisch op hetzelfde prijsniveau lagen als nieuwe machines. Omdat dit segment steeds meer beschikbaar komt - bedrijven houden niet langer vast aan deze machines om de kloof te overbruggen - is de delta hersteld. De markt normaliseert zich: gebruikte heftrucks zijn nu weer economisch aantrekkelijk en rendabel."
Nu gebruikte heftrucks weer op hun eigen positie staan, is er ook veel activiteit aan de verkoopkant van de weegschaal. "Gebruikte heftrucks en gebruikte machines moeten aanzienlijk goedkoper zijn dan nieuwe machines. Klanten kopen tweedehands machines op basis van bedrijfseconomische overwegingen. En de prijs moet passen bij de specifieke eisen en verwachtingen."
Lisman van zijn kant blijft machines kopen - met een glimlach. "We zeggen geen 'nee' tegen machines en onze partners. We blijven helpen, niet alleen als we voorraad nodig hebben. Maar we kijken wel goed naar de configuratie van machines en in hoeverre machines multi-inzetbaar zijn en gevraagd worden. Ook onze klanten worden kritischer. Het is voorlopig een kopersmarkt. In de nabije toekomst zal de markt weer afvlakken, waardoor er een gezonde situatie ontstaat voor alle betrokken partijen."
Forse terugval in orderontvangst
Er zijn meer dan een paar redenen waarom de zaken weer normaliseren. Sommige daarvan hebben een enorme impact op de sector. In markten met grote volumes, zoals Duitsland en Frankrijk, is er een daling in de orderontvangst voor nieuwe machines van wel 30 procent of zelfs meer. "Aanzienlijk", benadrukt Koen. "Wat ik wil zeggen is dat de tijdelijke 'tsunami' van beschikbare machines binnenkort zal afzwakken. De prijzen van gebruikt materieel zullen stabiliseren en de vraag zal zich herstellen door de aantrekkelijkheid van gebruikte machines ten opzichte van een nieuwe truck in economisch uitdagende omstandigheden. Dit betekent dat er over ongeveer zes maanden minstens 30 procent minder gebruikte heftrucks beschikbaar zijn, maar dat de vraag sterk zal zijn."
"Toen ik vorige maand nog een bezoek bracht aan een strategische OEM-partner in Duitsland, verreweg het grootste land voor intern transportmaterieel in Europa, hoorde ik iets dat mijn verwachtingen van tijdelijke overschotten bevestigt. In 2022 werden in Duitsland 116.000 nieuwe machines verkocht. Voor heel 2023 is de prognose gedaald tot 78.000 eenheden. Dit wetende, verwacht ik dat er een nieuw evenwicht zal zijn tussen vraag en aanbod. De aanzienlijke daling van de verkoop zal gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van gebruikte machines op de markt van 2024. Simpel gezegd: er zullen minder gebruikte machines te koop zijn."
Kwaliteit weer op peil
Terug naar de huidige voorraadsituatie. Want hoewel Lisman trouw blijft aan zijn marktbelofte en in feite elke machine opkoopt - ongeacht het merk, ongeacht de staat - ziet Koen wel een duidelijke transformatie als hij door de Lisman-hallen loopt. "De kwaliteit van de gebruikte machines die beschikbaar komen, wordt een stuk beter. Tijdens Covid raakten machines helemaal versleten. Veel draaiuren, zware inzet - de staat van de machines was over het algemeen ruw. Nu zien we een snel groeiend aantal gebruikte machines die weer meer voldoen aan de algemene normen voor tweedehands machines."
‘China' bewijst dat het blijft
Net als in onze eerdere marktvooruitzichten dit jaar, moeten we de opkomende Chinese markt voor intern transportmaterieel aan de orde stellen. Chinese heftrucks, vooral elektrische heftrucks aangedreven door lithium-ion batterijen, vormen een groeiende 'bedreiging' voor traditionele Europese en Amerikaanse fabrikanten. "China is hier. Als marktleider in het gebruik van lithium-ionbatterijen profiteren Chinese fabrikanten van een prijsvoordeel. Op verschillende niveaus, moet ik daaraan toevoegen. Tijdens Covid waren de transportkosten van zeecontainers torenhoog. Deze kosten zijn gedaald, waardoor Chinese heftrucks als geheel een goedkoper product zijn geworden. Een product dat rechtstreeks concurreert met gebruikte machines van Westerse makelij."
En er is nog een evolutie gaande in de productie van intern transportmachines: de markt is minder gefragmenteerd. De grote merken worden steeds groter, toonaangevende entiteiten en holdings blijven investeren en uitbreiden. "De markt consolideert. De enige kleinere fabrikanten die overblijven zijn bedrijven die nicheproducten leveren aan nichemarkten. Ze handhaven zich op basis van specialisme. Consolidatie betekent automatisch transparantie. Er zijn minder 'spelers', minder variatie en meer standaardisatie, wat uiteindelijk leidt tot marktdruk."
Alles wat er nu gebeurt, ligt volledig in de lijn der verwachtingen. "Helaas kunnen we de tijdlijn niet precies in kaart brengen. Dat zou alles een stuk makkelijker maken, haha. Maar ik ben blij met de huidige situatie. Waar we staan als markt en ook met onze positie. Als je door onze hallen loopt, is er een nieuwe dynamiek. En hoewel ons Logistieke Team af en toe een beetje stress heeft, ben ik blij om te zien dat er veel voorraad is, dat er veel gebeurt en dat er veel actie is. Dat is precies wat ik wil zien. We zullen onze positie van autoriteit, een betrouwbare speler met een groot volume in vraag en aanbod, blijven handhaven."
